30万亿资管圈要出大事:基金报启动英华奖私募50强、最佳券商资管评选活动
2017/7/5 中国基金报

    

     中国资管行业发展近20年,已有多类资管规模突破10万亿大关,券商资管和私募基金2017年一季度末最新规模分别为18.8万亿和11.9万亿,两者合计超过30万亿。

     作为目前唯一一张中国大资管领域专业性报纸的中国基金报,在成功举办英华奖中国最佳基金经理评选和私募基金50强评选的基础上,2017年7月到8月将同时开展中国私募基金50强和中国最佳券商资管评选,方案如下:

    

     附:英华奖私募基金评选方法

     综合实力50强评选规则

     1、 评选对股票、债券、市场中性、套利、CTA(宏观)及复合策略等不同策略私募进行区分评选,并根据私募行业发展动态分布各类策略的获选私募数量。

     2、 获选私募机构需满足中国基金业协会最新备案规模10亿元以上(包括自主发行和顾问管理),业绩特别优秀者备案规模可适当降到5亿元以上(包括自主发行和顾问管理)。

     3、 截止2017年6月30日,参与股票策略、债券策略评选的私募机构需成立满三年,且至少1只产品运作满三年;参与其他策略评选的私募机构需成立满两年,且至少1只产品运作满两年。

     4、 风险回报特征定量评价。计算所属策略类别满三年(股票、债券策略)或两年(其他策略)期限所有产品得分,然后将平均为作为公司基础分,根据规模系数调整后得到公司业绩回报特征最终分。产品风险回报直接得分考核根据收益率、夏普比率、回撤风险进行计算,并按照指标从优到劣顺序给予评分,并根据规模对公司基础分进行修正。

     5、 以定量评价作为基础,中国基金报将邀请专家评委团进行定性评价,拟邀请10家第三方机构,对入围私募公司经营管理、投资风控体系、合规运营及重大舆情进行评价。对不良记录与声誉以及其他可能涉及合法合规问题,包括公司及产品运作规范无法确认等情况,主办方与评审核团具有一票否决权。

     最佳产品奖评选规则

     1、 评选对股票、债券、市场中性、套利、CTA(宏观)及复合策略等不同策略私募进行区分评选,并根据私募行业发展动态分布各类策略的获选私募数量。

     2、 截止2017年6月30日,参与评选的私募产品运作满一年,产品规模不低于5000万元,对于风险收益特征接近产品,优选中长期业绩稳定优秀产品。

     3、产品风险回报特征定量评价。考核根据收益率占30%、夏普比率占40%、回撤风险占30%进行计算,并按照指标从优到劣顺序给予评分。同一家公司旗下复制相同策略产品原则上只评出一只(后面备注投资经理)。

     4、以定量评价作为基础,中国基金报将邀请专家评委团进行定性评价,拟邀请10家第三方机构,对入围产品的私募公司经营管理、投资风控体系、合规运营及重大舆情进行评价。对不良记录与声誉以及其他可能涉及合法合规问题,包括公司及产品运作规范无法确认等情况,主办方与评委团具有一票否决权。

     注:主办机构和评委团将根据评选实际情况,对奖项设置及名额保留必要的机动性,并拥有对评选规则的最终解释权。

    

    

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