A股上市券商马上满30家！财通证券刚拿到IPO批文
2017/9/23 中国基金报
中国基金报记者 米尔
今年以来，随着中国银河、中原证券、浙商证券先后上市，券商俨然进入一个上市大年。这不，又一家券商刚刚拿到IPO批文。
这次拿到“通关卡”的是财通证券。
9月22日，证监会按法定程序核准了9家企业的首发申请，其中上交所5家，即包括财通证券在内，其也是此次9家拿到IPO批文的公司中唯一一家证券公司。
A股将迎来第30家上市券商
今年以来，大、中型券商再融资规模扩大，不过也有不少券商选择直接融资，随着红塔证券、华林证券相继加入，A股“闯关”券商越来越多，而财通证券即将成为A股第30家上市券商。
基金君大致整理了一下，财通证券在“闯关”IPO的路上主要有以下几个重要时间节点：
今年3月31日晚间，证监会官网正式披露财通证券首次公开发行股票招股说明书申报稿；
5月31日，发行审核委员会审核通过财通证券首发申请事项；
9月22日，证监会按法定程序核准财通证券首发申请。
从上述时间点也可以看出，财通证券从发布招股书申报稿到最终获得证监会核准，大约花费了半年时间，而从过会到核准也只走了约4个月时间，IPO审核周期有所缩短。
根据财通证券此前发布的招股说明书，其此次股票发行总量不超过10亿股，占发行后总股本的比例不超过23.64%，发行后总股本不超过42.3亿股。
上市募资的财通证券也并不“差钱”。2014年至2016年，财通证券实现营业收入分别为45.02亿，96.89亿和108.42亿，归属于母公司的净利润分别为8.56亿元、25.23亿元和17.87亿元。2017年上半年，财通证券(母公司报表)实现营收19.8亿元，同比增长22%，实现净利润9.5亿元，同比增长48%。
在各大业务中，经纪业务仍是证券公司重要的收入来源，财通证券也不例外，但券商靠天吃饭的特性，越来越多的券商开始将业务发力点转移到资管或投行业务上。在今年券商发布的半年报中，多家券商开始有意降低经纪业务在收入中的占比，转而打出资管和投行组合拳。
财通证券亦是如此。在公司几大业务中，资管业务日益成为财通证券新的利润增长点。财汇大数据终端统计显示，截止2016年年底，财通资管总规模近1400亿元，主动管理规模达976亿元，主动占比近70%。与2015年底的不到300亿元相比，其主动管理规模增长逾200%，大幅超越行业平均水准。而在中国基金业协会今年最新披露的二季度数据中，财通资管以917.71亿元的规模排在证券公司月均主动管理规模的第14名，排名上升3位，是二季度主动管理增速最快的券商资管，增幅达4.36%。财通证券资管董事长马晓立6月底曾表示，今年将大力发展公募业务，进一步提升权益类业务的投资优势，对固收类业务重在调结构，同时发力ABS，形成独特优势。
券商IPO增发密集募资
在资本市场，没有资本金就没有未来。近年来，特别是在去年10月起正式施行的《证券公司风险控制指标管理办法》后，对于很多券商来说，资金成了业务发展的生命线。
为了融资，券商们可谓“八仙过海各显神通”，想尽了各种办法，当然，对于券商特别是中小券商来说，IPO是首选。于是，越来越多的券商就此开启了漫漫上市路，目前，在排队等待上市的券商多达十余家，其中，天风证券、中泰证券、国联证券、南京证券等审核状态为“已反馈”；中信建投证券、红塔证券、长城证券审核状态为“已受理”。
财通证券在招股说明书里表示，IPO所筹集的资金将全部用于增加公司资本金。实际上，今年以来，也有多家上市券商利用定增、配股、发债等方式提升净资本。
9月19日晚间，东方证券发布公告称，证监会发审委通过了该公司非公开发行A股股票的申请。根据今年8月修订后的定增预案，本次非公开发行A股股票数量不超过8亿股(含8亿股)，预计募集资金总额不超过120亿元人民币。而在今年年初，申万宏源公布定增预案，其拟以6.07元的价格发行不超过31.3亿股，募资总额不超过190亿元，后又对预案进行调整，拟非公开发行股票募资总额至不超过120亿元。
此外，还有华泰证券和国元证券今年也发布了定增预案，其中华泰证券预计募集资金260亿，国元证券拟募资42.14亿元。
有券商非银研究人士告诉记者，随着券商的发展，当下是券商巩固行业地位的关键时期，资本金也越来越成为突破发展瓶颈的必要环节，经纪业务越来越难，资本中介、直投等资本业务越来越重要，不融资就没机会。
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