这类私募火了！2个月热销超100亿，三巨头券商销售给力
2018/5/9 20:08:01 中国基金报

    

     中国基金报记者 林影

     今年以来，私募FOF产品开始成为券商的“心头好”，特别是中信证券、国泰君安、招商证券等在私募业务上遥遥领先的券业巨头。

     这些私募FOF集齐了各大知名私募的产品从一推出就自带明星光环，不仅聚起了人气，三巨头券商销售能力也很给力，从3月5日至今的短短两个月多一点时间，仅三巨头就销售了超过100亿，而国泰君安的私募FOF目前仍在销售中。

     2个月卖了超100亿元

     今年以来，券商与私募合作发行的FOF似乎渐渐火起来，尤其是大型券商推出的明星私募FOF，阵容豪华，资金募集规模巨大，引发市场关注。其中，中信证券3月推出的私募FOF率先集齐了千合资本王亚伟、淡水泉赵军、景林资产高云程、海宁拾贝胡建平等六大知名私募，两天就卖出了40亿元，一时风头无两。招商证券紧跟其后，在4月中旬推出由重阳投资、景林资产、千合资本、望正资本等明星私募作为管理人的私募FOF产品，国君资管的全明星FOF产品也在本月7号开卖，集齐千合资本王亚伟、景林资产高云程、明达资产刘明达、宽远资产徐京德等多位明星私募。

     划重点，这些券商此次合作的私募多是绩优私募，且中长期投资业绩优异，多在去年的蓝筹股行情里取得了较好的收益。

     一个数据来看看私募FOF有多受青睐。自今年3月5日中信证券推出由六大知名私募基金经理担任管理人的私募FOF以来，2个月的时间里，招商资管、国君资管先后“上车”，三巨头合计销量超100亿元。其中，中信证券最终卖了70多亿元，招商资管募集金额在15亿以上。

     国君资管的全明星私募FOF产品还处在募集期，推出首日已经卖出4亿多元，截至今天(5月9日)中午已经卖了超10亿元，目前仍在销售中。

     2个月卖了超过100亿元究竟有多牛？我们先以2018年为分界线来看看具体数据。

     券商系FOF起源于2007年，到2017年年底的11年时间里，总销售的金额不到1000亿元，而在2018年3月到5月的短短2个月，中信证券、国泰君安和招商证券三巨头的私募FOF就卖了超100亿元。

     火热背后折射出券商托管业务的最新格局

     表面上看，券商资管密集推出该类产品，有“蹭热点”之嫌，但是，多位业内人士指出，券商推出私募明星FOF是“天时地利人和”的产物，即当前资金看好权益市场、券商携手私募FOF先发优势、明星私募业绩得到认同。

     中信证券的一位销售人员告诉记者，当时推出该私募FOF 的时候，对销量预计没有那么高，所以70多亿元的销量已经算是超出预期了。

     显然，市场用资金对这种模式表达了兴趣。华东一家券商资管负责人预计，这种合作模式会越来越多。据其介绍，目前这类产品采取的主要是量化对冲策略和股票多头策略，兼顾渠道需求，这种合作模式比较容易复制。北京某参与了券商明星私募FOF的百亿私募市场总监表示，这种新颖的形式很受欢迎，就像前几年QDII、保本基金出来后，很多人跟风，客户的热情也很高。

     与此同时，券商拥有强大的投研团队和销售渠道，部分券商也有托管业务资格，对于做好一只FOF产品来说，有着巨大优势。财汇大数据终端统计显示，目前私募基金托管方面，截止到2018年5月2日，证券公司作为私募基金托管人共有40876家。其中，招商证券、国泰君安、国信证券和中信证券的托管数量位列前四名，分别为10536家，6503家，6261家、5011家。

     相比去年同期，前三名中，只有国泰君安证券的市场占比在提升，从去年同期的第三名，占比13%左右，大幅提升到目前的占比16%左右。

    

     可以看出，此次推出私募FOF产品的券商均属在托管业务数量上比较占优的券商。

     业内人士指出，明星私募FOF产品值得肯定，但随着进入该领域机构数量增多，各自的管理能力也加速分化，未来行业还将面临洗牌，机构需要更充分地发挥专业价值，做足背景调研，且要有合理的产品设计，帮助投资者回避风险。

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