四大阶段,三大战场,一张图让你看懂万科控制权血战
2016/6/29 7:47:10苏苏 盒饭财经

    

     第一阶段 静谧期

     风樯动,东方欲晓


    

     主场宝能系第一次举牌,持股比例达到5%

     2015年7月10日

     前海人寿通过深交所证券交易系统集中竞价交易买入万科A股55272.7926万股,占万科总股本6%。

     宝能系第二次举牌,持股比例达到10%

     2015年7月25日

     截至2015年7月24日,前海人寿通过深交所证券交易系统集中竞价交易买入万科A股10294.5738万股,占万科总股本的0.93%。钜盛华通过深交所证券交易系统集中竞价交易买入万科A股2804.051万股,占万科总股本的0.26%;以收益互换的形式持有42157.455万股万科A股股票收益权,占万科总股本的3.82%。

     宝能系第三次举牌,持股比例达到15.04%

     2015年8月27日

     截至2015年11月17日,钜盛华通过普通证券账户持有万科A股88871.3162万股,占万科总股本的8.04%,通过信用证券账户持有万科A股3735.731股,占万科总股本的0.34%;前海人寿通过普通证券账户持有万科A股73587.7445万股,占万科总股本的6.66%。钜盛华和前海人寿合计持有万科A股股票166194.7917万股,占万科总股本的15.05%。

     第二阶段 对峙期

     英雄驱虎


    

     主场华润股份有限公司增持万科股份

     2015年8月31日

     华润在8月31日和9月1日两次增持万科,分别以均价13.37元每股增持约752.15万股;以均价13.34元每股增持约2974.3万股,两次增持共耗资约4.97亿元。

     增持完成后,华润共计持有约16.9亿股万科股份,占万科A+H总股本的15.23%,加上旗下全资子公司中润国内贸易有限公司持有的股份,华润共计持有万科15.29%股份。基于新的增持,华润成功超越宝能系旗下前海人寿和钜盛华公司所持有的15.05%,再次重夺大股东宝座。

     万科开始回购股份

     2015年9月15日

     万科于2015年9月15日在中登公司深圳分公司开立回购专用证券账户,自2015年9月18日至2015年12月31日回购了1248.0301万股A股,依据相关规定,自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。

     宝能系增持成为万科第一大股东

     2015年11月27日

     2015年11月27日,宝能系合计持有万科15.254%的权益,首次超过万科之前披露的原第一大股东华润15.25%的持股比例。宝能系表示,因未掌握华润在万科的持股是否有变动以及变动情况,无从判断本公司在该日是否已成为万科第一大股东。

     宝能系第四次举牌,持股比例达到20.008%

     2015年12月4日

     钜盛华通过资管计划在深交所证券交易系统集中竞价交易买入万科A股股票,占万科现有总股本的4.969%。本次权益变动后,钜盛华和前海人寿合计持有万科20.010%的权益。

     万科停牌筹划资产重组,单方面宣布关闭战场

     2015年12月18日

     因万科A正在筹划股份发行,用于重大资产重组及收购资产,根据深交所的有关规定,经公司申请,股票自2015年12月18日13时起停牌,H股万科企业(2204.HK)同步停牌。

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     舆论战王石暗指宝能系为“门口的野蛮人”

     2015年8月31日

     在万科临时股东大会上,万科董事会主席王石首次对万科遭遇的连续举牌做出明确表态,他表示,万科过去一直是股权分散的公司,万科的大股东就是中小股东;万科一直没有绝对控股和实际控制人,但有相对控股,无论第一大股东是谁,管理层仍有积极的发言权。

     王石宣战,不欢迎宝能系成第一大股东

     2015年12月17日

     12月17日,万科董事会主席王石在万科北京会议室内部讲话中直言,宝能系不配当万科大股东,万科要为万科品牌和信用而战。王石话表示,“不欢迎的理由很简单:你的信用不够。万科是上市公司,一旦上市,谁是万科的股东,万科是不可能一一选择的,但谁是万科的第一大股东,万科是应该去引导的,不应该不闻不问。”

     王石朋友圈截图引爆讨论

     2015年12月17日

     王石在自己的朋友圈写到,宝能要替代华润成为第一股东的意图很明显,我的态度也很明确反对。相信资本之外有信用的力量,道德的力量。并指战争才刚刚开始。

     批判王石文章刷屏

     2015年12月18日

     12月18日开始,朋友圈和社交网络上频繁刷屏批判王石恋情的相关文章,如《你抢了年轻人的女朋友 年轻人抢了你的公司》《你歧视“卖菜的野蛮人”,就别怪人家就嘲笑你“烧红烧肉”》等,暗指王石因恋上女明星田朴珺抛下公司业务发展,只顾自己享受。

     宝能回应王石:重视风险管控,重视每一笔投资

     2015年12月18日

     12月20日开盘前,宝能集团在网站发表声明,这项“郑重声明”提到,宝能系依法合规经营,为社会、为客户创造了巨大价值……公司重视风险管控,重视每一笔投资……恪守法律,尊重规则,相信市场的力量。

     陆续出现支持王石文章

     2015年12月18日

     网络上出现支持王石的文章,打出商业伦理牌,认为王石是一位在中国商业世界里对抗野蛮资本入侵、捍卫商业伦理的悲情英雄。例如:《王石宣战,我们每个人都可能被误伤》《我为什么支持王石》《你拿走“万科”两个字,那又怎么样?》

     万科总裁郁亮表态统一战线:敌意收购不成功

     2015年12月18日

     12月18日晚间,郁亮出现在万科成都举办的年度媒体会上,就有关宝能系收购事件公开表态。郁亮首先回应了与王石不合的传闻,表示尽管他与王石做事习惯、语言表达、性格等方面有很多不一样,但在重大问题面前一致。

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     外围战万科公告第一大股东变更

     2015年12月4日

     钜盛华及其一致行动人前海人寿合计持有万科A股股票221103.8918万股,占万科总股本的20.009%,为万科第一大股东。

     安邦保险举牌,持股比例达到5.0000005%

     2015年12月7日

     截至2015年12月7日,安邦人寿保险股份有限公司、安邦财产保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司和安邦养老保险股份有限公司分别持有万科2.58%、1.38%、0.8%和0.24%股份,合计持有万科55252.6304万股,占万科总股本的5.0000007%。

     深交所向钜盛华发布关注函

     2015年12月10日

     12月10日,深交所公司管理部向“宝能系”旗下的钜盛华发出《关注函》,一连抛出了九大关注事项,要求钜盛华及财务顾问在12月16日前答复并给出证明文件。其中,宝能系借道杠杆资金举牌背后的相关权利行使、资金来源以及信息披露问题成为关注焦点。

     证监会对万科股权之争表态

     2015年12月18日

     下午,针对万科股权之争,证监会发言人张晓军表示,市场主体被收购和收购属于一个市场化行为,在符合法律法规的前提下,监管机构不会去干预。

     第三阶段 鏖战期

     狂飙天落


    

     主场宝能系第五次举牌,合计持有万科24.26%权益

     2015年12月24日

     截至2015年12月24日,钜盛华持有万科194551.8279万股,占万科总股本17.605%;前海人寿持有73587.7445万股,占万科总股本6.659%,钜盛华和前海人寿合计持有万科24.28%的权益。

     安邦保险继续增持,持股比例升至6.18%

     2015年12月31日

     安邦保险以控制的法团的权益身份间接对万科68258.3814万股A股拥有权益,有关股份占万科A股股份的比例为7.0%,占万科总股份的比例为6.20%。

     万科回购股份注销

     2015年11月27日

     截至回购到期日2015年12月31日下午收盘,万科回购股份数量共计1248.0299股,占总股本的比例为0.113%,2016年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述A股回购股份注销手续。

     万科H股复牌

     2016年1月6日

     万科在咨询香港地区及中国内地的相关监管机构后,向联交所提出申请,于2016年1月6日早上9时开始恢复H股买卖,当日收跌9.19%。

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     舆论战网络出现批判宝能系洗钱文章

     2015年12月19日

     《宝能系如何用“万能险”玩转杠杆|投连险|洗钱》

     王石微博转发了批判宝能系洗钱文章

     2015年12月19日

     上午,万科董事长王石发布微博称下周一见,并转发了一篇源自微信公众号“黄生看金融”、名为《万科被野蛮入侵背后的真相,一场大规模洗钱的犯罪》的文章。但随后,王石很快删除了此条微博。

     王石发声,“信用不够”并非道德评判,而是风险考量

     2015年12月21日

     万科董事长王石在微博上再谈情怀。先是对其19日的内部讲话作了解释,他说:“ 信用不够并非道德评判,而是风险考量”,并对一名万科“铁粉”解释,“潮汕商帮是中国传统商帮的一支,聪明吃苦善经营,其足迹遍布五湖四海,至今更在商场上扮演重要角色,成果累累。我佩服潮汕商人,万科不乏优秀的潮汕员工,老王亦有许多潮汕朋友。”

     潘石屹表示希望王石处理好万科问题为企业家做出榜样

     2015年12月21日

     “王石跟万科为什么发展到了今天这一步,我也很纳闷。”潘石屹在出席光华路SOHO孵化空间时向《证券日报》记者表示,“王石是我好朋友,一起做了这么多年,确实从万科的发展到他们做人做事,让我非常敬佩,不光是敬佩王石,像第一代企业家柳传志、任志强,他们的三观很正,不能为了生意不管不顾,值得学习”。

     万科回应:对宝能系失去信心,对潮汕商界无敌意

     2015年12月23日

     2015年12月23日,一直保持沉默的万科集团官方突然发声,表示在万科与宝能双方接触的过程中已经逐渐失去了说服宝能“不改变万科的文化和经营风格”的这种信心。

     万科声明欢迎安邦成为重要股东

     2015年12月23日

     12月23日深夜,一直保持沉默的万科集团官方突然发声,表示在万科与宝能接触的过程中已经逐渐失去了说服宝能“不改变万科的文化和经营风格”的信心。

     万科周刊发表《王石“认输”?假的!》文章

     2015年12月23日

     2015年12月23日,万科董事长王石在香港拜访瑞士信贷,与投资者交流。席间,王石表示不会用毒丸计划击退宝能,但也承认“按照宝能现有的股权,进万科董事会是迟早的事”。当日晚间,万科周刊发表了题为《王石“认输”?假的!》的文章称,王石在瑞信的发言被误读,并公布了当天王石的发言纪要。

     宝能系实际控制人姚振华回应一直与万科在做良好沟通

     2015年12月24日

     姚振华首次公开对万宝之争进行回应。据深圳特区报报道,在12月25日召开的深圳市第四届金融发展决策咨询委员会全体会议上,刚刚当选为委员的前海人寿董事长、宝能系实际控制人姚振华就“万宝之争”表示,“王石是我非常尊敬的人,我们与万科一直在做良好的沟通。”

     宝能深夜回应“万宝之争”,称“从未过度使用杠杆融资”

     2015年12月28日

     2015年12月28日凌晨3时,面对“万宝之争”,宝能集团向部分媒体发布回应称,“信守约定、控制杠杆率、稳健经营、确保风险可控和资金安全是宝能集团的一贯经营原则。25年以来,宝能集团的信用记录良好,从未过度使用杠杆融资。”

     王石:不欢迎民企当万科第一大股东

     2016年1月30日

     1月30日,万科集团董事会主席在新疆天山天池举办的2017首届天山峰会上再次隔空喊话宝能,称不欢迎民营企业成为万科第一大股东。王石“非常自信”地表示,“虽然现在万科与宝能之前股权之争还在进行之中,但是非常明确,结果是非常非常清楚的。”

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     外围战宁高宁称中粮将不参与增发

     2015年12月20日

     腾讯财经援引中粮集团董事长宁高宁的话称,中粮将不参与万科增发,其称“没这事”。此前,有微信公众号“商业人物”消息称,王石已从中粮集团等处获得202亿元数额支持。

     前海人寿称投资行为符合反洗钱规定

     2015年12月20日

     12月20晚,宝能系旗下前海人寿官网发布声明称,“择机买入万科股是积极响应国家号召,坚定看好中国经济和中国资本市场”、“完全符合机构对保险资金运用的相关规定”。

     安邦再次举牌大商股份和欧亚集团

     2015年12月21日

     2015年12月21日晚间,安邦保险再度举牌两家上市公司大商股份和欧亚集团。据记者统计,安邦保险自2015年12月以来总共举牌10次、涉及公司7家,涉资262亿。

     保监会发文要求险资及时披露家底

     2015年12月23日

     2015年12月23日,中国保监会发布关于印发《保险公司资金运用信息披露准则第3号:举牌上市公司股票》的通知,称为规范保险公司举牌上市公司股票的信息披露行为,防范投资风险,中国保监会制定了《保险公司资金运用信息披露准则第5号:举牌上市公司股票》,要求各保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司遵照执行。

     安邦支持万科管理层保持稳定

     2015年12月24日

     安邦保险集团在官网发布声明,看好万科发展前景,积极支持万科发展,希望万科管理层、经营风格保持稳定。

     王石拜访瑞信称不用“毒丸”,希望宝能系做财务投资者

     2015年12月23日

     2015年12月23日,万科董事长王石在香港拜访瑞士信贷,与投资者交流。席间,王石表示不会用毒丸计划击退宝能,但也承认“按照宝能现有的股权,进万科董事会是迟早的事”。

     深交所发函问询“王石的底牌”:金鹏资管计划和德赢资管计划

     2015年12月29日

     在“宝万之争”中,王石隐藏的底牌是:“金鹏资管计划”和“德赢资管计划”已购买万科7.79%股权,涉及资金62亿元,资金来源成谜。该两资管计划与万科管理层存在关联关系,对此万科未作披露。日前,深交所就此函问万科。万科在回函中称,以该两资管计划管理人各自自主行使投票表决权为由,认定这两资管计划不存在一致行动人关系。

     万科年报公布华润之前承诺:一如既往地支持万科

     2016年3月13日

     万科在2015年年报中表示,公司原第一大股东华润股份有限公司的母公司中国华润总公司于2003年向公司郑重承诺:将本着有利于万科发展的原则一如既往地支持万科,在其公司及下属公司或者万科可能涉及到同业竞争的投资项目、处理由于同业竞争而发生的争议、纠纷时,保持中立。中国华润总公司始终履行其承诺。

     第四阶段 黎明期

     黄鹤知何去


    

     主场万科公告引深圳地铁600亿资产注入换股

     2016年3月13日

     3月13日,万科公告称,已经于3月12日与深圳市地铁集团有限公司签署了一份合作备忘录。收购标的初步预计交易对价介于人民币400亿~601亿元之间。万科拟主要以定向增发股份的方式支付对价。

     宝能系及华润持股比例略有上升

     2016年5月31日

     截至2016年5月31日,钜盛华及其一致行动人持股数占万科总股本的24.29%,为第一大股东。华润股份持股数量未变,持股比例升至15.26%。

     万科披露重组方案

     2016年6月17日

     万科拟以发行股份的方式购买深圳地铁持有的深圳地铁前海国际发展有限公司100%股权,初步交易价格为456.13亿元,全部交易以对价交易发行股份方式支付,初步确定对价股份的发行价格为15.88元/股,即定价基准日前60个交易日万科股票交易均价的93.61%。据此计算,万科将就本次交易向地铁集团发行28.7237亿股A股股份。

     在增发完成后,深圳地铁将获得万科20.65%的股权,从而一跃成为万科第一大股东,而华润的股权则将从目前的15.24%稀释到12.10%。除了华润股权被稀释,宝能系持股比例由24.29%稀释到19.27%。

     万科当日披露的公告显示,部分管理层人员大举抛售个人持股,不乏有人已清空。万科副总裁谭华杰回应称:变现解决家庭的生活问题。

     在董事会审议中,万科董事会当中的华润系3名董事投出了反对票。华润方面认为,由于赞成票(7票)并未超过所有董事的2/3(9票),因此并不认为这一议案已经通过。“分母大战”由此开始。

     华润公开质疑万科决议通过合法性

     2016年6月17日

     6月17日下午,华润集团官方微信号“华润”发表公开声明,明确质疑万科董事会通过的重组方案。认为万科计算方法错误,重组方案未获董事会通过。华润进一步表示,在明确反对后,万科发布公告前未通报全体董事是否已获得独立法律意见,也未将公告内容提交全体董事,此举严重损害了董事的权利和董事会的尊严。

     宝能反对万科重组;华润重申反对万科重组预案

     2016年6月23日

     6月23日晚间,万科第一大股东深圳市钜盛华股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司联合发布公告称,明确反对万科发行股份购买资产预案,后续在股东大会表决上将据此行使股东权利。

     在宝能系24日夜发声明确反对万科的重组预案数十分钟后,华润也在其官方微信再度发声,重申反对万科重组预案。

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     舆论战王石发布朋友圈喊话华润

     2016年6月26日

     王石发出最新的一条朋友圈:“人生轨迹(239)当你曾经依靠、信任的央企华润毫无遮掩的公开和你阻击的恶意收购者联手,彻底否认万科管理层时,遮羞布全撕去了。好吧,天要下雨、娘要改嫁。还能说什么?”

     王石微博透漏结局已定,留待历史证明对错

     2016年6月27日

     影子(456)早晨!蝉鸣,打开窗帘,阳光晃眼……日光之下,并无新事。本性上,过去与现在的人没有分别。我们正在体会的,历史上的人都有过,这正是历史的价值。当遇到不可思议的事情,追溯历史会发现类似的事情和经验。见怪不怪,其怪自败。谁也逃不过“时间”这把尺子的检验。

     声援王石

     2016年6月28日

     万科事件的不断发酵升级,引发众多商界人士的思考。股东大会后,毛大庆、吴晓波、李国庆、罗永浩等企业家通过朋友圈微博等一边倒声援王石。

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     外围战华润与万科管理层第一次呛声,宝能同意万科延期复牌

     2016年3月17日

     戏剧性反转出现在股东大会结束之后。华润集团股东代表突然发声称,万科与深圳地铁的合作公告,没有经过董事会的讨论及决议通过,是万科管理层自己做的决定,并称“华润派驻万科的董事已经向有关监管部门反映了相关意见,要求万科经营依法合规”。

     对于华润的发难,万科回应称,春节前公司管理团队拜会华润董事时,曾经明确提到公司有意和深圳市地铁集团进行战略合作,并提到“存在向地铁集团增发股票的可能性”。万科与深圳地铁集团签署的战略合作备忘录仅为对拟议交易的初步意向,“在公告披露前,公司根据内部的信息披露管理流程,向包括所有董事在内的信息披露委员会委员知会了这一事项。”

     华润澄清买下宝能系所持股份消息不实

     2016年6月19日

     6月19日,华润集团向东方早报澄清,对于国资委已经同意其收购宝能名下万科股份的消息不实。此后又有媒体报道称,华润感兴趣的是证金公司等国家队手中所持有的万科11%股权。

     华润向两地监管提出抗诉,深交所发函7问万科重组

     2016年6月22日

     深交所6月22日向万科发出问询函,7问万科重组,并要求万科6月25日(周五)前回复。

     华润目前就万科的重组预案已经向两地的监管部门反映。华润所诉诸的监管部门包括证监会上市公司监管部、深圳证监局上市公司监管处、深圳证券交易所公司管理部、香港联合交易所和香港证券及期货事务监督委员会。而关于“分母之争”和万科重组议案是否有效,要等待上述两地监管部门给出仲裁。双方的律师团就回避的2票是否计入基票数,以及张利平有无回避的需要争执至今。

     万科召开股东大会,王石声明自己的去留已不重要

     2016年6月27日

     27日下午2:30,万科企业股份有限公司2016年度股东大会在深圳总部召开。会上王石表示自己的去留已不重要,重要是万科文化能延续下去。同时他也表示“还没有到心灰意冷的时候”。在此次大会中,多数中小股东对管理层的罢免问题十分关注,王石和郁亮均回应会站好最后一班岗。

    

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