中央一号文件出炉！农民将成令人羡慕的职业，重点是还有受益股名单！
2017/2/6 金融家
导语：
过去十三年，党和国家都将6亿农村人口的福祉，放进了一年一度的“一号文件”，今年也不例外。
来源：新财富杂志综合自每日经济新闻(ID：nbdnews)、证券时报网(ID：wwwstcncom)
2月5日，2017年的“一号文件”正式与大家见面，这份文件题为《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》(以下简称《意见》)。
据中央农村工作领导小组副组长、中央农办主任唐仁健介绍，要用改革的办法来推动农业农村发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求，向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变，实现农业增效、农民增收、农村增绿。
“要让农村成为引人入胜的天地、农业成为令人向往的产业、农民成为令人羡慕的职业。”唐仁健表示。
供给侧结构性改革为主线
《意见》指出，当前农业的主要矛盾由总量不足转变为结构性矛盾，突出表现为阶段性供过于求和供给不足并存，矛盾的主要方面在供给侧。
唐仁健介绍道，新矛盾主要表现在：“农产品需求升级了，有效供给跟不上；资源环境承载能力到了极限了，绿色生产跟不上；国外低价农产品进来了，国内竞争力跟不上；农民增收传统动力减弱了，新的动力跟不上。”
中央农村工作领导小组原副组长陈锡文列举的一组数据最能说明情况：“2015年我们粮食缺口500亿斤，但却进口了2500亿斤，去年中国农产品进出口额为1875.6亿美元，农产品贸易逆差为460多亿美元。这是为什么？这表明我国的粮食供给存在结构问题，比如市场缺大豆，但我们增产的是玉米，这解决不了问题。但是，原来我们是世界大豆产量第一、出口第一，现在我们是产量世界第四、进口量第一，什么原因呢？就是大豆这个产品我们的科技含量太低、效益差，于是就出现这种供求之间的不平衡。”
针对农业现有的弊病，《意见》指出，推进农业供给侧结构性改革，要在确保国家粮食安全的基础上，紧紧围绕市场需求变化，以增加农民收入、保障有效供给为主要目标，以提高农业供给质量为主攻方向，以体制改革和机制创新为根本途径，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求，向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
唐仁健指出，改革的核心是理顺政府和市场的关系，实现“三大激活”——
激活市场。深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革、完善农业补贴制度等重要举措。
激活要素。改革财政支农投入机制、加快农村金融创新、深化集体产权制度改革和探索建立农业农村发展用地保障机制等重大政策举措。
激活主体。培育新型农业经营主体和服务主体、开发农村人力资源和吸引各类人才回乡下乡创新等政策措施。
中国社科院农村发展研究所研究员李国祥告诉记者，“农业供给侧结构性改革的主要着力点要定位在优化农业生产，加大力度推进农产品价格形成机制改革和粮食等重要农产品收储制度改革，深化涉农投融资体制机制改革，更多地依赖社会化服务发展来解决农业化学投入物滥用和过量使用难题，针对农业农村发展的突出瓶颈和限制因素设计新机制、实施新政策。”
将划定重要农产品生产保护区
《意见》指出，优化产品产业结构，着力推进农业提质增效。将进一步优化农业区域布局，以主体功能区规划和优势农产品布局规划为依托，科学合理划定稻谷、小麦、玉米粮食生产功能区和大豆、棉花、油菜籽、糖料蔗、天然橡胶等重要农产品生产保护区，并对功能区和保护区内地块全部建档立册、上图入库，实现信息化精准化管理。
在此前中央农村工作会上，亦提出要立足比较优势，优化区域结构，重点建设好粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区。
设立重要农产品生产保护区的信息，对我国的大豆、蔗糖、棉花等重要农产品无疑是一项重大提振。
在进口大豆连年争夺城池的紧逼下，中国大豆产业节节败退。据国家粮油信息中心统计数据，2015年我国大豆种植面积和总产量进一步萎缩，大豆总产量降至1100万吨左右，创近22年新低。
▲图片来源：新华社
大豆之外，棉花和糖料蔗也各有各的难处：棉花“三量齐减”，棉花产能、植棉意向、纺织用棉三者都在减少，而进口棉在国内长驱直入；糖料蔗，种植成本上升、种植面积下滑，“甜蜜事业”无奈面对收购价逐年下跌。
在建设重要农产品生产保护区的政策目标下，粮棉油糖等重要战略农产品将获得产区比较优势的发挥。
农业部副部长余欣荣此前表示，“划定重要农产品生产保护区，要顺应区域产业转移、产业升级的大趋势，放眼今后10年甚至更长时期，突出生产条件、生产成本具有相对优势的产区，突出保护东北大豆、新疆棉花、长江流域油菜籽、广西和云南糖料蔗等重点产区，发挥比较优势。”
此外，今年的“一号文件”还有一个亮点举措。据唐仁健介绍，当前休闲农业、乡村旅游、乡村养老等新产业新业态用地需求旺盛。因此，文件提出允许通过村庄整治、宅基地整理等节约的建设用地采取入股、联营等方式，重点支持乡村休闲旅游养老等产业和农村三产融合发展。
农业供给侧改革下的新机会
针对农业供给侧结构性改革的投资机会，广发证券日前发布研报指出，农业供给侧改革的本质体现为确保粮食安全、农民增收、去库存的基础之上推进农业现代化与规模化。
▲图片来源：新华社
广发证券表示，农业供给侧改革短期任务表现在农产品去库存、改善农产品价格形成机制，当务之急是推动供求关系失衡最严重的玉米去库存；其制度基础表现在，农业产权制度改革，在土地制度改革推进的背景下加快土地流转；其中长期远景表现在农业现代化与规模化，推动高端农业机械、农业信息化、生物育种及新型化肥、农药等产业发展。短期而言，建议关注受益于玉米去库存及土地流转相关的主题投资机会。
长江证券2月3日也发布研报指出，进入农历新的一年，在国内脱虚向实，国际面临特朗普执政的不确定环境下，避开泡沫或许成为选股的首要考量因素，对于农业选股思路而言，安全边际是关键。
基于对安全边际的理解，长江证券认为，玉米产业链，橡胶行业在2017年满足行业景气向上的逻辑。长江证券认为，国家推出农业供给侧改革，2017年全国玉米种植面积或将出现大面积的减少，或导致产量大幅下降，加之鼓励燃料乙醇等深加工业，加之原油价格上涨预期，需求端亦有改善迹象。2017年玉米价格有望见底回升。
主题投资机会或现 机构看好这些股
在去年底召开的中央经济工作会议上，农业供给侧改革被重点提及，中央农村工作会议上也提出着力加强农业供给侧结构性改革。近期相关板块被资本市场热炒，市场人士也表示，中央一号文件反映的是管理层全年的工作重心，它指引市场找到发力的方向，更是每年首轮行情的冲锋号。
在关于一号文件的投资标的上，安信证券认为，农业供给侧改革是一个难得的既有政策大力支持且又符合产业趋势的主题机会，值得重视。除了关注类似工业供给侧带来的涨价逻辑的玉米产业链、饲料产业链外，还应看好土地流转，这是农业供给侧改革的重要组成部分，而今年农村土地流转会加速推行，相关产业有望在政策助力下迎来重要机遇。
广发证券、长城证券等多家券商均建议重点关注受益于玉米去库存及土地流转相关的主题投资机会。
有券商分析认为，类比2016年工业品供给侧改革，农业供给侧改革有望成为2017年的年度政策主题。其中，短期着力点在产品结构的调整，长期关键在于通过土地制度、价格机制、户籍制度、技术创新等制度层面的改革来提升农业生产力。
从目前来看，土地流转、农垦、种业方面改革以及农业机械化四大方向，有望成为市场主要关注点。以下为整理的细分板块龙头股：
种业
登海种业：今年制种时天气良好，单位制种量大幅提升，毛利率有望超预期提升。
隆平高科：2016年初中信入主的定增项目完成，公司升级国家队，进入新的发展阶段。
农发种业：国企改革背景下，集团资源整合有望加速推进。
敦煌种业：随着公司新产品的不断推进，公司种子业务重回增长。
农垦
北大荒：公司去年下半年着力加大农业板块架构重组，农机发展方向势不可挡。
海南橡胶：受益于天胶停割期以及油价反弹等影响，预计天胶价格在近期开启上涨行情。
土地流转
辉隆股份：主营农资供销，受益于参与流转的2.2万亩土地价值重估与农资需求上升。
北大荒：我国规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司，受益于土地价值重估与租金收入上升。
海南橡胶：天然橡胶最大生产商，受益于土地价值重估与流转土地扩大生产规模。
亚盛集团：主营精准农业种植、农副产品生产加工，受益于土地价值重估与大股东土地资产注入。
农机
年报纷纷预喜 这些农业股或被错杀
实际上，从农业上市公司2016年年报预告来看，农业股整体业绩并不错。据Wind对申万行业分类农林牧渔板块上市公司的统计，38家公司公布年度业绩预告，其中34家预告业绩正增长，仅4家预计业绩下滑。其中，业绩预增幅度在100%以上的有19家，预增增幅在200%以上的也有12家。
但今年以来跟随大盘震荡，这些业绩预喜农业板块个股普遍走势不佳，多数录得下跌。
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