股市日报 |没跟上新能源的快车怎么办？（附具体思路和个股）
2017/9/11 价值线
来源｜价值线
编辑｜价值线 边江
盘面动向
消息面刺激，锂电池爆发涨停潮
受到我国启动传统新能源车停产停售的政策，早盘特斯拉，锂电池板块大幅高开，多数个股大幅拉升，盛宏科技，和顺电气一字板开盘领涨充电桩概念，新能源汽车板块爆发高潮，安凯客车一字板涨停领涨，
次新股、高送转：杭州园林盘中拉升至涨停，助推高送转涨幅居前，周期股卷土重来，五矿稀土快速拉升，带动稀土板块走强，韶钢松山再度拉升，带动钢铁股反弹。午后同兴达再封涨停，达安股份封死2板，带动高送转股持续强势。创业黑马封死涨停，带动前期的次新股止跌反弹。
下午横店东磁3连板，打开锂电池炒作空间，雅化集团跟风涨停，带动锂电池股大幅拉升，横店东磁的涨停带动了稀土永磁板块大幅拉升。洛阳钼业涨停，带动有色板块大幅反弹。云铝股份大幅拉升，带动有色金属铝板块大涨。随着苹果新品发布期临近，苹果概念股集体走弱，安洁科技大跌超5%。韶钢松山尾盘大幅拉升，带动钢铁股走强。
市场赚钱效在，把握时间窗口
当下短期市场结构赚钱效应与风险偏好形成了良性的正反馈，而弹性更强和估值修复动力更足的中小成长股自然成为这一批新进场的激进资金抢筹首选。相比之下，素来稳扎稳打的白马股等绩优蓝筹则表现逊色，遭到不少短线资金的调仓出逃，所以最近可以看到格力、美的等一批绩优白马持续面临回调，取而代之的科技成长股接连反弹抢眼。
广州万隆认为受到上证50明显压盘的影响，大盘连续高位横盘，短期突破3400的时机可能还不成熟，继续维持震荡的概率较大。当然，中期继续向上走没啥大问题。而资金面上，这两路资金也极有可能成为A股潜在的增量资金：处于监管风暴中的比特币被关停国内交易，人民币汇率连续大涨空头结汇意愿增强，这两部分激进资金可能会选择流入有明显回暖的A股。
物联网也在风口，低位个股逢低布局
新能源汽车受消息爆力动了一下，没赶上车的明天也不要再追高了，后面等回调低吸的机会，这么大的题材也不会一把到头，最近物联网同样也在风口，由于资金目前还是集中关注新能车上，所以物联网的好多个股还没有动，是布局不错的机会。
消息面：9月10日，由工信部、科技部和江苏省人民政府主办的2017世界物联网博览会暨世界物联网无锡峰会召开。与会人士认为，物联网将很有可能推动第四次工业革命，并催生新一代的巨无霸企业。
工信部副部长罗文在峰会上透露，中国已经形成了包括芯片和元器件、设备、软件、系统集成、电信运营、物联网服务等较为完善的物联网产业链。已部署的机器到机器终端数量突破1亿，物联网产业规模已从2009年的1700亿元跃升至2016年超过9300亿元，年复合增长率超过25%。
基本面：NB-IoT进展超预期，运营商“首推”万物互联。未来物联网将有百亿新连接，被视为下一个万亿市场。伴随着NB-IoT以及LTE-V在3GPP协议冻结，5G网络面向的3个场景中有2个均为物联网应用，物联网行业终于迎来通信运营商的加入。
目前市场分歧在于：第一、基建尚未完成；第二、模组价格偏高；第三、应用场景尚待开发。但国泰君安认为：
第一、工信部要求今年年底建成40万NB-IoT基站，但目前来看，中国电信已率先实现全国覆盖，中国移动也启动400亿金额的NB-IoT设备集采，部分招标已经在进行中，运营商对物联网的部署速度超市场预期。
第二、运营商在大力推动模组补贴政策，中国电信以3亿元作为NB-IoT终端模块采购补贴基金、并推出全球首套NB-IoT物联网资费方案。随着连接数的上升，我们已经可以看到NB-IoT模组价格从年初的80元降低到了40-50元。
第三、从应用场景看，摩拜单车、智慧家电、智能抄表已经有放量趋势。
标的大搜罗!国泰君安建议关注物联网板块催化，推荐：
高新兴(收购中兴物联，覆盖无线通信模块、车联网、行业终端等业务板块，今年业务发展迅速)，中兴通讯(受益物联网主设备投资，并掌握核心NB-IoT芯片)，宜通世纪(与Jasper合作,卡位国内三大运营商之一的CMP平台,稀缺性及排他性明显，CMP平台的分成模式将充分受益于M2M用户数的高增长)。
日海通讯(新股东入住，管理层变更，成立日海物联，积极探索物联网)，京信通信(射频天线龙头，已形成无线优化、覆盖接入、天馈及基站子系统、无线传输与接入四大产品系列，正拓展物联网相关业务)，广和通(物联网与移动互联网无线通信解决方案领域的竞争优势逐步显现)，美格智能(领先的物联网终端提供商)。
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