陆金所奔跑上市！平安旗下第三只“独角兽”今夜登陆纽交所
2020/10/30 23:19:42 界面新闻

    

     记者 | 苗艺伟

     赶在“巨无霸”蚂蚁集团之前，10月30日晚间，中国平安集团孵化的第三只“独角兽”——陆金所控股有限公司敲响了美国纽交所的上市钟声。

     陆金所公告称，将以每股 ADS 13.50 美元，公开发行1.75亿股美国存托股票，在美国纽约证券交易所正式挂牌上市，股票代码为“LU”。

     根据这一定价计算，陆金所市值在320亿美元左右，低于上市前平安集团2018年业绩报告中公布的C轮394亿美元的估值。陆金所本次公开发行总规模预计大约为23.625亿美元。招股说明书还显示，陆金所承销商还拥有2625万股ADS配售权。如果承销商未来完全行权，陆金所发行规模将达到2.01亿股，融资额将上升至27.2亿美元。

     一位机构投资者向界面新闻表示，此次上市融资，陆金所定价并不高，投资机构依然保持较高兴趣，陆金所提前一天结束路演募资。此外，蚂蚁集团和京东数科均已宣布上市，而陆金所作为同期第一家登陆资本市场的金融科技巨头，踩准了市场情绪和金融科技板块热度。

     在此次IPO之前，陆金所控股已完成三轮融资，总规模超31亿美元。

     陆金所的历次融资中包括多家明星投资机构，包括莱恩资本、摩根大通证券、瑞银伦敦分行、日本金融公司SBI控股、中银集团、民生银行、碧桂园控股、国泰君安、沙特主权基金、卡塔尔投资局、麦格理集团等。

     10月8日，陆金所才刚向美国证监会正式递交IPO材料。而在短短不到一个月的时间就正式上市，陆金所IPO进程可谓飞速。

     陆金所联席董事长兼首席执行官计葵生在接受界面新闻记者采访时表示，最早在四年前，陆金所已经开始筹备上市，但其中有一段时间以来，监管机构对于金融科技公司的政策并不明确，且处于不断变化期，因此，在政策不明朗的情况下，上市也非常困难。

     “此时我们选择上市，主要原因是大部分监管政策框架基本明确，现在是一个不错的时间点。”计葵生表示。

     他表示，目前的定价水平主要考虑公司的长期发展，吸引长期投资者。总体来看，陆金所整体认购情况超过预期。

     对于几乎同期上市且备受瞩目的蚂蚁集团，计葵生也并未讳言。他表示：“中国两个大型且经营比较成功的金融科技平台同时上市，整体来说对我们有帮助。例如，蚂蚁集团的上市也帮助了机构投资者理解市场背景、中国的客户需求和当下的市场竞争情况。”

     陆金所招股书显示，此次IPO融资主要用于技术研发和基础平台建设、产品开发、技术投资和收购、销售和营销活动、国际扩张，以及一般公司用途。

     据国际第三方咨询机构Oliver Wyman报告，根据招股书，陆金所控股的主营业务为财富管理与零售信贷。陆金所在中国零售信贷市场和财富管理业务(货币基金除外)分别在非传统金融机构市场规模位列第二和第三。

     此前披露的招股文件还显示，2017年至2019年陆金所保持持续盈利，营收从2017年的278亿元增长至2019年的478亿元，复合增长率31.1%;同期净利润从60亿元增长至133亿元，复合增长率为48.6%。2020年上半年，陆金所净利润为73亿元。

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