怕啥？这是中国第四波制造业大浪潮！
2016/12/28 瞭望智库
“不要让曹德旺跑了”的新闻闹得沸沸扬扬，
在这里有一句话想送给大家：
淡定!
文 | 君临团队
本文摘编自微信公号“君临”(ID：junlin_1980)，转载已获授权，不代表瞭望智库观点
1
今年来媒体喊过“不要让华为跑了”，然而深圳并没有垮，紧接着苹果、高通就先后在深圳开设了全球创新中心。
媒体也喊过“不要让富士康跑了”，然而转身富士康就宣布在广州投资450亿元，建一座高世代液晶面板厂，将年初收购的夏普技术和生产线搬到中国来。
曹德旺说中国税负重，那么为什么当年能够做起来，现在又要抱怨呢？
无非是时代变了。
过去几十年，中国制造业的生存环境和要素一直在变化，因此造就了三波不同的投资浪潮。
第一波
以食品、五金、电器为代表的消费品制造业，创立于八十年代，那个时代的特点是：文革结束，物质匮乏，什么都缺，只要你能够生产的出来，马上就被人用卡车拉走。唯一的障碍是制度，你得有足够的胆量，敢于冲破条条框框。
第二波
以电脑、服装制鞋为代表的出口加工制造业，崛起于九十年代，国门进一步被打开，人民币大幅贬值，中国商品的价格优势笑傲全球，只要你有海外关系，生产多少卖多少，根本无需担心销量。
第三波
以房地产为龙头的重工制造业，崛起于2000年代，背景是沿海加工业的兴起，推动了收入的增长，城市化浪潮带动下游重工业的庞大需求。这个时代，挖煤的、炼铁的、造汽车轮船的，无不赚的盆满钵满。
曹德旺的福耀玻璃就是在这个时代崛起的，背后正是城市化浪潮下汽车工业的庞大需求增长，汽车卖的旺，汽车玻璃的需求也就强劲，这个时候怎么就不埋怨税负重呢？
说到底，是中国城市化浪潮放缓之后，重工业的需求饱和，利润率下滑的结果，“税负过重”之说不过是替罪羔羊。
这么说，也不是为政府解脱，关键有两个原因我们必须认识到：
1、所有的发展中国家，都是高税收国家，因为作为后来的追赶者，政府必须投入更多的资源在基础设施的建设和投资引导上，修路建桥、造大飞机设大基金，哪一样不要钱呢？
2、企业的盈利与否，关键在于供求关系，而不在税收。在供应过剩、需求萎缩的市场环境中，即使全行业免税，企业也很难实现盈利。
2
有趣的是，就在曹德旺跑去美国投资的同时，波音公司宣布，继2016年裁员8%之后，2017年将继续裁员，由于美元升值，该部门的飞机销售面临困难，将在2017年8月把波音777飞机的产量削减至每月5架，比目前每月8.3架减少40%。
美元升值给波音带来了多大的困难呢？据波音的销售数字，2014年，波音获得了1432份飞机订单，2015年下降到768份订单，今年截止至11月份只获得了468份订单。
与之相比，作为波音的直接竞争对手，今年前10个月，空客公司商用飞机订单总数达到了572架，总价值783亿美元。
一升一降的背后，除了汇率的升跌带来的竞争力变迁，还有空客的中国制造战略。空客在10年前开始，陆续投资了数十亿美元，在天津打造了一个欧洲以外的最大飞机生产基地，这个基地如今交付的飞机数量已有300多架，满足整个亚洲地区的客户需求。这里不但生产宽体大飞机，还有目前亚洲最先进的碳纤维复合材料飞机结构件制造中心。
所有的商人都知道，中国如今已是几乎所有商品的全球最大市场，而本地化制造的深度是在这个市场获得回报大小的决定性因素。
眼看着空客在中国不断攫取市场，波音能够无动于衷？所以结果就是，波音一边在美国裁员，一边在中国建工厂。
今年10月，波音宣布其首个海外完工和交付中心将落户舟山群岛新区。交付中心将由波音和中国商飞共同投资，规划年交付100架737飞机，总投资计划为65亿元。这是波音在海外的首个工厂，打破了波音飞机从建造到交付都留在美国本土的惯例。
3
11月29日，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，结合这份规划，我们看看中国的制造业升级浪潮，现实到底如何。
这份规划说的明白，2015年，我国的战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，到2020年的目标是15%，也就是大概要翻一倍左右。
实现目标的路径是五大支柱产业，扣除数字创意属于服务业，其他的四大支柱都是制造业，也就是信息技术、高端装备与新材料、生物产业、新能源四大块。
我们挑重点的说。
信息技术
信息技术里又分成几块，分别是宽带中国、互联网+、大数据、半导体、人工智能等。
宽带中国战略推进3年之后，今年我国的光纤宽带用户占比为66.4%，已经是全球第一的国家，注意，比的是平均数，而不是总数。
这个战略带来的结果就是，我国的光纤制造业产量占据了全球的60%，武汉长飞和江苏亨通已经是全球前三的企业，另外一家是美国的康宁。以前门槛比较高的预制棒技术，现在要多少有多少。
另一块通信设备，那就更是我国的主场了。
2016年，经过弱肉强食，全球只剩下了4个通信设备巨头，分别是华为、爱立信、诺基亚、中兴。中国厂商占了一半。尤其是华为，目前的营收、利润和专利数都全面超过了爱立信，确立了行业主导者的地位。
华为对于中国制造业而言，已经成为了一个符号，就像IBM之于美国20世纪的意义一样，计算机、原子弹、登月工程、微软、英特尔、硅谷的诞生，都和它息息相关，孕育了整个美国的IT工业。
云计算、大数据和人工智能的背后，是服务器制造业。
中国是服务器行业的后来者，本来是很弱的，但是近年来得益于一个机会，整个行业正在从传统的独立服务器向云服务器发展，就像传统的饮食方式是建厨房自己做饭，现在流行团购吃外卖一样。随着本土互联网行业的兴起，中国的服务器制造商很快抓住了这个机会。
2016年第三季度，全球服务器出货量排名前五的是：HPE、戴尔、联想、华为、浪潮，后两家的销量增速都超过了20%，而前三家都下跌了，市场份额迅速被蚕食。
半导体是中国第一大进口商品，超过了石油，可见其巨大需求。有鉴于此，国家使出了洪荒之力，誓要将这一块搞起来。据国际半导体行业协会的报告，截止2020年，全球将会有62座新建晶圆厂投产，中国大陆、美国、台湾占据前三，数量分别是26、10、9。
中国敢于切入这一块，同样在于技术的革新，目前主流的2D-NAND芯片技术已经到了瓶颈，未来将慢慢退出市场，而我国则瞄准了3D-NAND技术的机会，全力以赴。国家队主力，1600亿元打造的长江存储正是以此为突破口。
与需求饱和的玻璃制造厂相比，AMOLED屏幕可谓站在了风口上。
由于手机开始大量采用AMOLED屏幕，此前垄断了市场上90%产量的三星一下子无法满足市场需求，AMOLED屏幕的价格扶摇直上。于是华为、OPPO、VIVO国产手机三巨头结成了联盟，共同投资了一家叫柔宇科技的公司，这家公司就是前文所说的IBM工程师刘自鸿的创业项目。
当然，这家公司的产量还没那么快上来，在这个空隙阶段，就给了其他本土屏幕制造商成长的机会。数据显示，中国面板厂商第3季合计出货141万片AMOLED手机面板，季增高达139%。和辉光电、天马和昆山国显的AMOLED面板虽然良品率还不高，但是由于需求缺口巨大，基本上生产出来多少就马上被货车拉走。
在他们的背后，则是不断升温的AMOLED屏幕投资浪潮。京东方的成都工厂、天马的武汉工厂、华星光电的武汉工厂都在快马加鞭的扩建。
手机转向AMOLED屏幕，电视转向量子点液晶显示。
在这个领域，中国的制造商们同样站在了世界的前列，比如TCL在2014年推出的量子点电视，就先后斩获了德国柏林国际电子消费品展览会的“量子点显示技术金奖”和美国CES的“全球年度技术创新影响力金奖”。
能够拿到这些奖，和他背后的技术提供者有着密切关系。彭笑刚，早年在加州大学劳伦斯伯克利国家实验室工作，后来回国担任浙江大学化学系教授，由其研究孵化的第二代量子点技术被认为是国际领先，因此迅速获得风投追捧，成立了一家叫纳晶科技的公司，接着挂牌新三板，TCL入股，走上人生巅峰。
量子点电视的行业规模还比较小，但作为电视行业的风向标，其最先进的技术出现在中国，而不是韩国，意味深长。其背后的诞生过程，和AMOLED领域的柔宇科技如出一辙，都是在美国留学生+国内风投两股力量的推动下出现，揭示的正是中国第四波制造浪潮的一个重要变量。
这股力量在台湾的崛起史上也曾经发生过，比如今日台湾市值最高的科技企业台积电，其创始人张忠谋当年就是美国德州仪器的副总裁，后来看到半导体代工业独立的机会，毅然回台创业。之所以选择回台湾，也是因为当年的台湾处于转型升级阶段，对高科技需求殷切，更容易获得资金的支持。
国家规划列了很多，一篇文章实在难以详述，我们摘要如下：
高端装备与新材料
工业机器人
增材制造(俗称3D打印)
航空发动机和大飞机
卫星
轨道交通
海工装备
新材料(高性能纤维、特种合金、石墨烯、纳米材料等)
生物产业
生物医药和制剂
智能医疗设备(高特异性分子诊断、生物芯片等)
生物农业(基因编辑、分子设计、细胞诱变)
生物制造(生物基聚酯、生物基聚氨酯、生物橡胶等)
新能源汽车、新能源和节能环保产业
事实上，就四大支柱方向来说，IT和新能源是我国目前发展形势最明朗的，也是业界投资最为积极的。
比如新能源汽车，我国在规划中明确提出，要通过大力度的财政补贴，到2020年实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆。如果目标达成，按业界估计，到时中国的新能源车保有量将占到全球的70%左右。这样的压倒性规模优势，将足以培育出一个全球领先的技术体系。
也正是这样庞大的规模，才使得我国的新能源车电池拥有了全球最多元化的技术生存土壤，像比亚迪的磷酸铁锂电池，宁德时代(CATL)的三元锂电池，珠海银隆的钛酸锂电池，百花齐放。
2016年上半年，我国有54家动力电池上中下游上市公司发布了投资扩产计划，投资总额1160亿元。半年就高达千亿元的凶猛扩产，一方面是强劲的需求增长，另一方面是规模效应带来的成本竞争力。
六年前的时候，电池的制造成本还要$900/kWh，如今已经下降到$225/kWh，按业界预测，2020年将进一步下降到$150/kWh以下。下降的速度这么快，一个重要的原因就是规模扩张，而受益最大的自然是中国企业，像福建的宁德时代已经将目标定在了全球最低的$100/kWh。
宁德时代是什么来头？
2016年上半年，全球新能源车企销量排名，前20名里有9家中国企业，除了排名第一的比亚迪是自给自足，其他8家，至少有5家是向宁德时代采购的。甚至销量排名第四的宝马，也有部分车型用了宁德时代的电池。据说其电池被客户排着队抢购，压根不愁销路，15年收入60亿元，16年收入预计150亿元，爆炸式的增长。
在补贴政策下，中国虽然涌现出了一百多家新能源电池厂家，但是大多为凑热闹的，真正拥有顶尖技术的不过两三家。随着规模和技术差距的扩大，强者恒强是必然的规律，最终一定会跑出一批具有全球竞争力的产业龙头。
这个结局在数年前的太阳能产业中已经看得很清晰。2016年，全球前6大太阳能模板制造商中，5家为中国企业，基本上主宰了这个行业的发展趋势。
这种趋势，也很有可能在新能源车，以及相当多的高科技制造业中被复制。他们共同推动了中国第四波的制造业浪潮——
庞大的市场，对创新科技的拥抱，政府的资金支持，海外留学生的回归，风险投资的壮大，具有竞争力的工程师队伍。
——你只有站在这个浪潮上，才能感受到其澎湃的力量，而不是那种感觉要被淹没的窒息感。
利益声明：本文内容和意见仅代表作者个人观点，作者未持有文中提及公司股票，提供的信息和分析仅供投资者参考，据此入市，风险自担。招聘公告：君临团队急聘数名编辑文案、社群运营，大学本科以上学历，文字老练。待遇从优，前景广阔，工作地点在广州，有兴趣的朋友请将你的简历和作品发到这个邮箱：junlinhr@163.com，长期有效。
联系我们：加君临微信：ansonad，备注“真实姓名+机构+行业”；
商务合作：加微信junlintianxia97，备注合作意向；
学术合作联系人：周邦民(微信号：i87062760)，添加时请注明：姓名+职称+单位
库叔福利
库叔的赠书活动一直都在!中信出版社为库叔提供下图所示书籍10本，以及15本知名经济类书籍赠予热心读者。每天都送，请大家在文章下评论(每条文章都可以评)，点赞最高者(数量超过三十)，库叔会在评论区回复并通知得奖。当然，评论的质量库叔会进行把控的。想和库叔聊天请添加库叔微信号(lwzkkushu)，合作请联系微信(18514203851)
http://weixin.100md.com
返回 瞭望智库 返回首页 返回百拇医药