国家队基金都翻了身 次新基金跑输创业板指
2015/12/6 中国基金报

    

    

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     【导读】因救市而在7月份的特殊时期相继成立的5只基金净值则因金融股的崛起在上周全部回归面值以上。

     中国基金报 王瑞

     今年以来新成立并已经开始运行的次新偏股型基金高达661只。不过，这些次新基金成立以来的表现跑输创业板指。因救市而在7月份的特殊时期相继成立的5只基金净值则因金融股的崛起在上周全部回归面值以上。

     易方达瑞惠涨幅居冠

     上周前四个交易日，在金融、地产、电力等蓝筹股的带领下，走出了一波较为可观的上涨，7月份相继成立的5只证金系基金净值表现出了强劲的上行。

     5只救市基金———华夏新经济、招商丰庆、南方消费活力、易方达瑞惠和嘉实新机遇的前十大重仓股，均以银行、保险股为主，且前十大重仓股占仓位比重均在20%~30%。

     其中，华夏新经济的前十大重仓股中有5只银行股，嘉实新机遇第一重仓股是银行股，南方消费活力前十大重仓股中有4只银行股、3只保险股，招商丰庆的前十大重仓股中有4只银行股、2只保险股，易方达瑞惠前十大重仓股中有4只银行股、1只券商股和1只保险股。

     截至上周末，受益于上述行情，华夏新经济、招商丰庆、南方消费活力、易方达瑞惠和嘉实新机遇的一周涨幅分别为2.5%、1.23%、1.11%、2%、1.86%。截至目前，5只基金的净值分别为1.02、1.072、1.09、1.17、1.04，全部回到面值以上，其中，易方达瑞惠成立以来的涨幅为17%。

     次新基金全部跑输创业板

     今年以来，上证指数涨幅为8.98%，创业板指涨幅为82.92%。今年成立并开始运作的混合型基金有563只，净值在面值以上的基金有404只；股票型基金有98只，净值在面值以上的有54只。即便如此，上述主动权益类次新基金今年以来的表现全部跑输创业板，跑赢上证综指的次新基金有102只。

     从今年以来成立的主动权益类新基金来看，涨幅最大的是今年一月份成立的平安大华新鑫先锋，今年以来涨幅为81.5%。除了平安大华新鑫先锋，分别成立于6月下旬和7月下旬的混合型基金鹏华弘锐和万家瑞兴突出，涨幅分别达到了73.5%和71.45%。此外，成立之后，涨幅在30%的基金有17只。股票型基金中，成立于1月份的南方产业活力表现最优，涨幅为42%。

     从成立时间来看，净值涨幅较为靠前的基金多成立于今年一二月份或者八月份以后，一部分有上半年的涨幅作为安全垫，可承受股市暴跌带来的盈利收窄，七八月份成立的基金享受到了9月中旬以来股市反弹带来的净值上涨。

     排名靠后的次新基金多成立于四五月份，此时的权益类基金饱受基民的追捧，正处于基金发行热的阶段。但是回首过去，四五月份并不是成立基金的时机。同时，由于仓位的限制，股票型的次新基金比混合型基金跌幅更大。98只股票型基金中，有28只跌幅在10%以上，而563只混合型基金中，跌幅在10%以上的仅有38只。

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