华为苹果都卖疯了！概念股集体狂欢：26股暴涨100%以上，谁是下一只"10倍"牛股？
2019/9/23 12:20:40 中国基金报
中国基金报莫飞
手机热销季节来临，粉丝们只关注两个品牌：一个是华为Mate30系列，；另一个是苹果iPhone11系列。
日前，两大手机巨头几乎同时发布新品，瞬间引爆了全网的评论。不支持5G 、配备“浴霸”摄像头的苹果新机型发布后虽然遭遇疯狂的吐槽，却意外在开售后迎来了久违的粉丝长龙队伍。
而近年来极速狂飙的华为在新款手机中，更是嵌入了多个创新点和黑科技亮点，最贵售价已经超过16000元，到底是贵到离谱还是物有所值？
二级市场，无论是华为产业链还是苹果产业链，相关概念股早已疯涨一片。据基金君统计，年内至今，多达26只概念股股价已翻倍，最高的个股涨幅超过300%。
对于投资机构而言，买上一部外观酷炫性能无敌的智能手机还是其次，谁能挖掘到产业链下一只“十倍”牛股，才是真正的王者。
苹果排队长龙再现
iPhone11拆机图已传疯
9月20日，苹果iPhone11系列正式在国内开售。尽管“浴霸”摄像头和缺乏5G功能遭遇网友们的疯狂吐糟，但是苹果专卖店还是迎来了不少“果粉”。
在微博上公开的粉丝现场图不难看到，无论是上海、广州还是深圳、香港，多家苹果旗舰店早已排满了等待提货的粉丝们。据悉除了暗夜绿色版无法在现场购买、需要继续预定排队之外，其他颜色都在现场能够买到。
在国外，悉尼、新加坡、迪拜、英国、奥地利等地苹果店外也出现了排队人群。在东京新开放的苹果丸内区(Marunouchi)零售店，早上大约5点半就有人开始排队。
韦德布什证券分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)在给投资者的报告中写道：“苹果纽约旗舰店今天的排队人数比去年增加了70%左右，市场需求看起来很强劲。”艾夫斯说，对苹果来说另一个积极的迹象是，购买新款iPhone的消费者队伍“一直排到下午”。
对于此前销售新款手机而遭遇冷场的苹果而言，粉丝们排队“长龙”的再现预示着这款新发布的手机再次获得了市场的认可。
为了证明苹果依然具备在智能手机领域拥有“王者”地位的能力，已经有粉丝在网上上传拆解iPhone11真机的视频和图片。
据IT之家消息称，日前，iFixit拆解团队正在深入研究并分析她们在拆解过程中的新发现。iFixit团队注意到iPhone 11 Pro的电池下方有一块新板子，该板子可能是当初为了让iPhone 11 Pro实现反向无线充电功能而加入的。
此前，天风国际分析师郭明錤预测，苹果将为iPhone 11系列产品提供双边无线充电，而后来彭博社也证实该功能将在iPhone 11上现身以便用户利用iPhone背部为AirPods等配件充电。
从拆解的情况看，iPhone 11 Pro Max 的电池容量较 iPhone XS Max 提升约 25%，而从拆解上看，新电池确实也比老电池更厚一些，容量增加的同时显然也会更重一些，这样也确认了苹果新款机型 3969mAh 的电池容量。
郭明錤此前在研报中称，iPhone 11高端机型在美国市场需求依旧强劲，在中国市场的占有率也有望逐渐改善。上调iPhone 11系列在2019年出货量至7000万部-7500万部，iPhone产业链有望在2019年第四季度稳健成长。
华为新款手机预售火热
5G手机预售在即
德国慕尼黑时间9月19日，华为推出2019年度旗舰手机Mate30系列，共两款机型：Mate 30和Mate 30 Pro。
在这款新发布的手机中，粉丝们惊奇发现华为新款手机暗藏太多创新点和黑科技，性能的大幅提升和外观设计的惊艳，也让越来越多的手机用户们选择华为放弃苹果。
从芯片来看，新款华为手机Mate30系列搭载目前设计最精密的华为手机芯片——麒麟990 5G，在仅有指甲大小的方寸之间集成多达103亿个晶体管，GPU性能提高达39%，能效提升高达32%。而相比而言，苹果最大的不足可能就是缺乏5G功能。
而在摄像功能上，Mate30配备超感光徕卡三摄，Mate 30 Pro配备超感光徕卡电影四，包含一枚4000万像素的电影摄像头、一枚4000万像素的超感光摄像头、一枚800万像素的长焦摄像头，以及3D深感摄像头。
除此之外，瀑布屏设计、侧屏数字触控、AI智能操控、有线与无线快充，多项新功能在发布会的展示，更让不少曾经是苹果的粉丝们开始路转粉。到底选择哪一个作为下一款手机，开始陷入深度纠结中。
据华为线下专卖店方面了解，华为Mate30手机即将于9月26日正式开售。目前海外的手机最贵售价折合人民币已经超出16000元，国内价格多少仍需要等到正式开售才能揭晓。
与此同时，华为手机旗舰店在京东和天猫上的预售已经火爆。截至9月23日11:00，京东华为官方旗舰店Mate30已预售14579台，Mate30 Pro已预售76014台；天猫华为官方旗舰店Mate30已预售4263台，Mate30 Pro已预售35679台。
两大产业链概念股涨疯
26只概念股年内已经翻倍
伴随着两款新手机的销售和预售火爆，二级市场，苹果和华为产业链概念股的股票热度也非常高，资金加速入场，不少概念股已经涨出新高态势。
9月23日当天，A股三大指数低开低走，但苹果和华为产业链的相关个股依然表现强劲、逆势飘红。
以华为概念股茂硕电源为例，9月23日开盘，股价高开高走，开盘半小时后，股价强势一字涨停，股价报收10.24元，超7万股买单强势封在涨停板上。这也是茂硕电源连续两日涨停走势。
而苹果产业链中鹏鼎控股表现也非常强劲。9月23日开盘，鹏鼎控股高开高走，股价最高涨幅触及8%。临近午盘收盘时间，鹏鼎控股股价报收43.05元，股价涨幅超6.4%。
据鹏鼎控股在最新发布的《投资者关系活动记录表》中透露，2018年下半年公司开启与华为的全面战略合作，进展情况较好，上半年华为对大中华区的营收有一定的贡献。
实际上，早在新品发布之前，华为和苹果两大产业链指数已经出现一波猛烈的涨幅，产业链投资机会频出，让不少投资机构赚的盆满钵满。
数据显示，从今年6月6日至今，华为概念指数从894.27低点一路上涨至1215.31，区间涨幅高达35%以上。
同样的，苹果概念指数下半年也开始出现了明显的涨幅。从8月6日至今，短短一个多月时间，指数从6614.15低点一路涨至最高8782.64，区间涨幅高达32%。
而从产业链相关个股表现看，不少概念股年内涨幅更是惊人。据基金君初步统计显示，年内多达20只华为产业链个股涨幅已经翻倍，其中最高涨幅个股已经超过300%。
而在苹果产业链中，年内涨幅的概念个股也不少，多达6只个股年内股价已经翻倍，其中最高涨幅已经高达322%。
挖掘产业链“十倍”牛股
机构节前调研动作增多
实际上，手机市场大热的当前，A股投资机构们更是忙着寻找相关产业链具备“牛股潜力”的个股，更有券商推出重磅研究成功，试图挖出产业链中的新的“十倍”牛股。
早在2014年，民生证券电子元器件团队已经注意到了华为产业链的投资机会。该团队指出，华为手机销售量已经直逼三星苹果，彰显了国产手机的实力。并且，随着国产手机在软硬件方面实力的增强，其对芯片制造、液晶面板、锂电池等相关产业链的发展也将大有裨益，因此相关产业链值得持续关注。
有数据显示，2019年，有关华为的研报达到553份。市场对华为的追捧达到顶点，华为产业链、国产替代成为高频词汇。而仅仅在9月18日-20日2019华为全联接大会召开和Mate 30系列发布期间，华为的研报就达到11份，堪比2015年全年关注度。
日前，国泰君安总量团队发布最新研报指出，2010年iPhone4的火爆行情正式拉开了苹果产业链长达十年的黄金投资期，其中不乏长电科技、歌尔声学、立讯精密等行业细分龙头的出现。苹果产业链的过去，很可能会成为华为产业链的未来。
数据统计显示，从2010年1月到2017年末，A股上证综指最高涨幅59%，而苹果产业链指数最高涨幅达到1079%，是前者的18倍。
国泰君安上述研究，针对华为140余家供应商信息进行了复盘，比对苹果产业链发展过程中的每一个环节和每一个细分领域，试图从中挖掘出确定性相对较高的投资机会。
越来越多的机构认为，华为产业链有望重演苹果产业链的故事，新的黄金十年有望在国产手机品牌崛起时代重新演绎。
国庆节长假来临前，不少机构已经开始基金布局产业链公司的线下调研，希望借着市场销售之风能够提前布局到投资机会。
据悉，随着华为新款手机发布，上周开始，与华为有关的5G、手机、电子等产业链公司获关注度较高，星网锐捷、恒信东方、华强电子、沪电股份、新雷能、紫光股份、中光防雷等公司均获机构调研。
有机构预测称，华为手机今年出货量可能会达到2.5亿部，如果Mate 30系列受追捧，就可能会超过2.6亿部；明年华为手机出货量或跃居第一位。
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