A股外资大阅兵：持仓破万亿，核心资产占一半，拿下10只龙头逾10%筹码
2019/10/2 17:25:46张娟娟 中国基金报

    

     来源：数据宝

    

     改革提升活力，开放带来繁荣。中国资本市场对外开放以来，先后涌入一批聪明的外资。2003年引进QFII(合格境外机构投资者)，2014年、2016年先后开通沪深港通。近年来，随着国际化进程的加速， 重要国际指数频频加仓 A股，包括MSCI新兴市场指数、富时罗素国际指数以及标普道琼斯指数。近来，QFII限额的取消进一步提升A股市场开放程度。

     数据宝“A股大阅兵”系列第二篇：外资方阵

     外资持股市值占比创新高

     外资的主要代表为合格境外机构投资者和陆股通投资者。2003年7月QFII正式登上A股市场，证券时报·数据宝统计显示，2003年末QFII持仓市值尚不足10亿元，2014年末QFII持仓市值首次破千亿元。

     数据宝统计显示，近三年来，QFII加上北上资金持仓总市值均超6000亿元，2019年6月末，外资持仓市值突破万亿大关。其中，互联互通机制开通以来，北上资金流入速度更快，累计净流入金额超8000亿元。从外资持仓市值占总市值比例来看，2003年至2004年QFII持仓市值占比不到0.1%。2019年6月末，外资持仓市值占比创新高，接近2%。

    

     外资机构重仓股数量首次突破两成

     以前十大流通股东中出现QFII、陆股通的个股来看，2003年末仅有9股前十大流通股东出现了QFII身影，不过随着外资持续的流入，越来越多个股的股东榜出现了外资身影。

     自2009年以来，外资机构重仓股数量均有上百只。2014年互联互通机制开通，此后陆股通重仓股数量迅速增加。2014年末QFII重仓股217只，陆股通重仓股50只。2018年末QFII重仓股200只，陆股通重仓股达到539只。2019年6月末，前十大股东名单中出现QFII或陆股通身影个股创新高，合计达到774只，占全部A股比例首次突破两成。

    

     北上资金累计净买入近8300亿

     成交更为活跃。证券时报·数据宝统计显示，互联互通机制开通以来，北上资金累计净流入金额近8300亿元。今年9月份，北上资金合计净买入646.64亿元，月度净买入额创历史新高。

     按年度数据来看，近三年北上资金加速流入，年度净买入净额均在2000亿元左右。2018年北上资金净买入额接近3000亿元，2019年以来，北上资金净买入额超过1800亿元。

    

     大金融大消费股持仓市值占比超六成

     近年来，大消费大金融成外资关注的重点。以2019年6月末QFII、陆股通的持仓市值来看，有5个行业QFII重仓市值超百亿，分别是银行、家用电器、非银金融、医药生物及食品饮料行业；同时，这也是陆股通持仓市值前五的行业。

     不同的是，QFII持仓市值居首的是银行板块，达到418.75亿元；相比之下，陆股通更加青睐大消费板块的食品饮料，持仓市值高达2161.02亿元。值得一提的是，从QFII、陆股通共同持股市值来看，共有21个行业的持仓市值超百亿，持股上述5行业的市值高达7196.9亿元，占外资持仓市值的比例超六成。

    

     核心资产持股市值占半壁江山

     以数据宝梳理的A股市场核心资产50股来看，截至2019年6月末，QFII+陆股通合计持股市值高达6456.4亿元，占同期外资持股总市值比重过半。贵州茅台、中国平安、美的集团、恒瑞医药、格力电器等获外资持股市值均超过350亿元。

     从6月末合计持股比例来看，上海机场外资持股比例超过30%，大族激光持股比例超过20%，美的集团持股比例超过15%，中国国旅、海尔智家、恒瑞医药、伊利股份、海螺水泥、欧派家居、格力电器也被外资锁定10%以上的流通筹码。值得一提的是，自2015年以来，贵州茅台、海螺水泥、恒瑞医药、上海机场及中国国旅，同时被QFII、陆股通坚定持有。

     从持股变动来看，QFII连续2个季度增持4股，分别是中国国旅、宝钢股份、大族激光及中国建筑。从北上资金持股情况来看，截至9月30日，核心资产50股中有14只连续3个季度获增持。具体来看，海尔智家、中航光电、海螺水泥及晨光文具最新持股比例较去年末增持超3个百分点。另外，隆基股份、温氏股份、牧原股份等6股均增持1个百分点以上。

     从年内市场表现来看，核心资产50股平均涨幅超过45%，大幅跑赢市场。五粮液、立讯精密、牧原股份及泸州老窖年内股价翻番。少数股票表现较弱，连续3个季度获陆股通增持的中国铁建、宁德时代、海尔智家及国投电力年内跑输大盘。

     核心资产50股的业绩表现也可圈可点。从业绩预期来看，立讯精密预计今年前三季度净利润增幅下限达到50%。从机构一致预测数据来看，有46股机构预测今年净利润同比增长，其中27股今年净利润增幅有望超过20%。其中，牧原股份、温氏股份今年净利润有望翻番，隆基股份、三一重工、科大讯飞等5股今年净利润增幅有望超50%。

    

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