561亿河南市场！药品工业、商业、医院排名，外企并不占优，哪个城市回款好？
2023/2/28 21:44:52 医药云端工作室
文：子非鱼今天(2月28日)，河南省公共资源交易中心公示该省2022年药品网上交易情况，透过这些数据，我们可以了解该省药品市场的基本状况，包括回款、药企销售、商业公司配送实力、医疗机构采购、以及国采中选药品的落地情况。2022年，河南全省共有4044家医药机构(全省医疗机构和部分零售药店)、2443家生产企业、651家经营企业通过省医药集中采购平台交易，交易药品品规16044个，交易金额561.08亿元。 上述整体数据，也可看出国内活跃的药品生产企业也就2400多家，占全国制剂生产企业的70%左右，剩余的30%，不是处于衰退状态，就是放弃了公立医院市场，专做零售、第三终端。
而从河南的经营企业角度看，前50家商业配送公司占据了绝对部分市场份额，90%以上的小型商业几乎拿不到厂家的配送及医院的开户资格了。但，这个数据并不能说明中小型商业就因此退出市场，反而，多样化的经营方式，反而在小众领域及“非公领域”发挥很多作用(另文探讨)供货排名前50的药品生产企业如下表所示，正大天晴、恒瑞、齐鲁、阿斯利康、辉瑞排名前五位。其中，包括11家外企，其余39家皆为国内药企。在河南市场，外企并不占优势，可能和河南市场人口结构、经济、医疗卫生条件、企业的策略及执行有关。
这11家外企包括：阿斯利康(第4位)；辉瑞(第5位)罗氏制药(第10位)诺和诺德(第12位)拜耳(第14位)诺华(第25位)罗氏诊断(第34位)赛诺菲 (第42位)默沙东(第43位)费森尤斯卡比华瑞(第46位)勃林格殷格翰(第49位)
此次河南并未公布药品采购情况，但之前公布过2022年上半年的情况，彼时，石药的恩必普、阿斯利康的泰瑞沙、辉瑞的舒普深、罗氏的赫赛汀、齐鲁的安可达排名前五。点击链接可进入2022年上半年的分析内容：河南2022上半年销售药品281亿!正大天晴、恒瑞、AZ持续占榜前三
2022年度，河南省网上采购前50名的医药机构如下表所示。排名前5的全部是位于省会郑州的公立医院，包括郑州大学第一附属医院河南省人民医院河南省肿瘤医院郑州大学第一附属医院郑东院区郑州市中心医院
排名前十的医院里，只有南阳市中心医院(第6位)、新乡医学院第一附属医院(第8位)、信阳市中心医院(第9位)是位于郑州之外的医院，可见从药品采购的维度看，河南的医疗终端资源主要集中在郑州。其中，“宇宙第一大医院”的郑大一附院位居第一，之前我们分析过，该医院2021年全年营业收入据说有218亿，网上无知者借机炒作过，但其实该院当年支出208亿元，结余仅有区区9.13亿元，刨除收入中的财政拨款9.79亿元，实际还亏了6600万元!可见公立医院并不仅仅表面上光鲜亮丽的外表，家家都有本难念的经。之前分析文章可戳贴息贷款下的医疗机构
2022年度配送公司排名中，华润河南占据头牌，排名前10的经营企业中，国控系占据4席，九州通占据2席，华润、通用、上药、重药各占1席。前50位的经营企业中，国控系、华润系也占据优势，从这个排行也能看出当前国内医药商业的基本版图，也就是国控、华润、上药三巨头，外加九州通以及新崛起的重药。
从河南公布的各地订单回款情况，却是另一番景象。医疗机构集中的郑州+省属机构回款金额占据绝对优势，但逾期未回款的占比也很大。反而是南阳市的回款不小，但逾期未回款的占比不大，从这个数据上看，南阳是一个较为友好的市场；此外，安阳、开封情况也和南阳类似，看来企业可以从这个数据调整一下商务政策，回款指标该压的压一下，该松的松的松动一些。
最后再看河南省各地市的市场情况，从2022年度网上交易数据看，排名前5分别是驻郑省直医疗机构、郑州市、南阳市、洛阳市，新乡市。其中，驻郑省直医疗机构2022年入库金额高达134.43亿元，占全省总金额的24%，可见省属医院实力之强，是唯一金额超百亿的医疗机构“集群”。若再加上排第二的郑州医疗机构的58.7，位于郑州的医疗机构入库金额接近200亿元，占全省的35%左右，可见郑州在整个河南省内的实力遥遥领先。如此高的集中度，正是反应了国内人口大省的基本情况，省会无论是在经济上、人口上，还是医疗资源的集中度上，都占据了较大比重，与此类似的省份还有四川。
河南作为中国人口大省，医疗资源却并不是最好的，从上述公示药品的供应、回款及供应商情况，可以对全国情况管窥一豹，从而调整营销预期、优化市场策略及商务策略。
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