冠科美博拟“借壳”登陆纳斯达克，计划募资1.05亿美元
2022/9/15 21:53:49 E药经理人
继冲刺港交所未果后，冠科美博(Apollomics Inc.)正式转战纳斯达克。9月14日，冠科美博宣布与纳斯达克上市壳公司Maxpro Capital Acquisition Corp.达成最终交易。交易后，冠科美博将于2023年第一季度完成与Maxpro的业务合并，并登陆纳斯达克，其股票代码为“APLM”，计划募资1.05亿美元。冠科美博是一家创新型生物制药公司，致力于研发肿瘤靶向和免疫单药及其组合疗法，在美国加州福斯特市和中国杭州市均有运营实体。公司产品管线有多个处于不同开发阶段的项目。
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顶着国际化背景诞生的冠科美博
冠科美博自诞生伊始，便带有国际化背景。它并非国内本土创新型药企，而是由一家全球性的新药研发技术平台公司“中美冠科”2015年分拆重组而来。中美冠科因商业模式等原因，在新药研发上难以走得更深入，冠科美博便应运而生，致力于研发肿瘤靶向和免疫的组合疗法，并在2018年进入中国市场。据冠科美博官网显示，公司名称Apollomics来源于希腊语动词apollymi，意思是“毁灭”，而“Omics”，意思是“组学”，是用于大量生物数据的术语。在希腊神话中，阿波罗是治愈之神。该名称强调了冠科美博的使命，即利用合理的科学理论来消灭癌症，并改善癌症患者的生活。冠科美博创始人、董事长兼CEO为余国良，是业内有名的“连续创业者”，也一直秉承着上述理念，带领冠科美博一路壮大。与此同时，据公开信息显示，冠科美博成立以来，已完成多轮融资。2016年，该公司完成奥博资本领导的975万美元A轮融资；2019年1月，该公司宣布完成1亿美元B轮融资，由招银国际资本领投，粤民投、中南创投、佳辰资本、磐霖资本、险峰旗云等多家机构及投资者跟投，公司股东奥博资本继续参与本轮投资；2020年11月，冠科美博完成1.242亿美元C轮融资，由平安资本领投，数家新投资者和现有投资者们跟投。在此番或“借壳”上市消息传出之前，冠科美博于2022年7月任命Jane Wang担任首席科学官一职。Jane Wang在生物制药行业深耕逾20年，曾在无锡药明康德、辉瑞等企业带领团队完成相关研发工作。Jane Wang此番加盟被视为冠科美博再次登陆公开资本市场的又一大助力。
02
曾赴港上市“不了了之”，转战纳斯达克
一年前，冠科美博登陆港交所上市一事，带着些“不了了之”的意味。2021年2月，冠科美博曾向港交所主板递表上市，摩根士丹利、美银证券、华兴资本为其联席保荐人。从当时披露的招股书来看，冠科美博尚未有商业化产品，一直处于亏损状态。数据显示，冠科美博2019年与2020年分别亏损人民币2.27亿元和3.27亿元。此外，招股书强调，随着冠科美博继续扩大候选药物的研发并寻求候选药物的监管批准、扩大生产能力、建立商业化模式及销售人员队伍，以在未来推出产品，公司亏损会继续增加。不过，冠科美博港交所招股书目前已超过六个月有效期，处于失效状态。一年后，冠科美博把目光瞄准了纳斯达克。据外媒报道，此番与冠科美博达成交易的公司MaxPro CEO表示，已经寻找相关需要上市的公司一年有余，冠科美博达到并超过了他们所有的关键选择标准。Maxpro是一家空白支票公司，旨在与医疗保健和技术行业的一个或多个企业进行合并、资本股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。2021年10月，Maxpro完成了价值1.035亿美元的首次公开募股，共发行1035万股(包括承销商充分行使超额配股权)，每股由一股A类普通股和一张可赎回认股权证组成，每份认股权证均享有持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。Benchmark Investments LLC旗下的EF Hutton 担任Maxpro首次公开募股的唯一账簿管理人。本次交易已获得Maxpro和冠科美博双方董事会一致通过。交易完成后，冠科美博将继续由现任董事长兼首席执行官余国良领导。余国良表示，本次交易将为公司后续肿瘤药物开发提供资金，融资获得的资金将用于加速其后期临床项目c-Met抑制剂vebreltinib(APL-101)和E选择素拮抗剂uproleselan(APL-106)的开发，分别针对非小细胞肺癌(NSCLC)和急性髓系白血病患者。
冠科美博产品线
图源：冠科美博官网
而今，冠科美博虽暂无任何候选药物获批准进行商业化销售，但已建立一条由10种专注于肿瘤学的候选药物组成的管线，其中5款在研新药处于临床开发阶段。这些候选药物可基于其作用机制分为三组：肿瘤抑制剂、抗癌增强剂和肿瘤免疫药物。
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