还债回国，做成FF！贾跃亭2100字告白债权人：活着就能继续梦想！
2019/11/11 20:31:22 金融家
金叫兽：这一次，贾跃亭还会为梦想窒息吗？
来源：中国基金报 莫飞、新浪财经等 欠下巨债的乐视网创始人贾跃亭，原本计划靠破产重组来还债，然而事情的进展，却并不如想象中那么顺利。 有媒体消息称，多数债权人并未同意贾跃亭此前提出的破产重组方案，导致该破产重组计划不得不面临修改，并将投票延期。 为此，贾跃亭致信百余名债权人。信中贾跃亭向债权人致歉，明确承认他是乐视生态失败的第一责任人，表示今后将更紧密地与债权人联系，彻底解决债务问题。 在这份长达2000多字的致歉信中，贾跃亭表达了两种诉求，一是打算还债回国，另一个就是做成电动汽车公司法拉第未来(Faraday Future，简称：FF)。 “活着是一种责任，活着就有百万种可能，活着你的故事就没有结束，就能还债、就能回国、就能把FF做成、就能实现梦想。”贾跃亭在信中表示。
01破产计划被延期致歉债权人“想还债回国” 一个月前，公布个人破产重组方案的贾跃亭，再度成为市场和舆论的焦点。按照贾跃亭的设想，计划以破产重组、成立信托基金等方式来解决巨额债务问题，但债权人却并不领情。 据汽车之家报道称，根据特拉华州破产法院发布的一份通知披露的信息显示，贾跃亭的债务总额约34亿美元，而目前收到的赞成贾跃亭个人破产重组方案的债务总额约为4.6亿美元，占其债务总额的13.5%。 另据FF相关负责人透露，截至11月7日，对于预打包计划，贾跃亭共收到了8个债权人投票，6位债权人给出支持票，但是考虑到债权人委员会成立初始还未开始尽调工作，贾跃亭跟债权人委员会充分沟通后决定改期投票。 而从此前曝光的信息来看，贾跃亭个人破产重组方案的债权人人数或超过100人之多，如按照人数比例来看，其个人破产方案距离达到90%债权人同意也有一段距离。源于上述压力，贾跃亭方面将重新修订其个人破产重组方案，以寻求大多数债权人的同意。 因此，贾跃亭撤回此前提交的破产方案，并将投票期延后。贾跃亭方面可以继续修改破产方案，法院计划在12月18日举行听证会，听取债权人和债务人双方的意见，来确定是否同意新的法案。 为此，贾跃亭需要在新的破产方案投票之前，和现有的债权人达成一致。 11月11日，澎湃新闻报道称，一位贾跃亭债权人透露，贾跃亭已经公开致信百余名债权人，并希望和这些债权人就破产重组方案进行进一步的解释并获得支持。
在这份信中，贾跃亭首先承认了自己是乐视生态一夜崩塌的第一责任人。“正是我所犯的三大致命错误造成乐视体系的失败，继而导致大家的债务无法及时偿还，我深感抱歉和愧疚，同时我也衷心感谢大家多年来的理解和支持，我会更紧密地与大家沟通，共同解决问题。”贾跃亭称。 2017年，乐视体系陷入严重的资金危机，作为创始人和大股东的贾跃亭因PPT融资而盲目扩张，让公司陷入巨大的危机之中，当年债权人向法院申请财产保全，乐视系及贾跃亭夫妇资产均遭冻结，贾跃亭本人也开始避走美国。 而在美国，贾跃亭又开始将个人精力转向了其投资的电动汽车初始品牌法拉第未来。不过由于贾跃亭个人债务问题，法拉第未来遭遇融资困境，并始终处于资金紧张的状态之中。 在这份公开信中，贾跃亭表示，在美国期间，时刻不敢忘记的两件任务，一是还债回国，另一个是把FF做成。在贾跃亭看来，做成FF则是还债的前提。
贾跃亭在信中称，“当前，FF的B轮股权融资虽然已经取得了不错的进展，但如果不能快速解决债务问题，将会对融资目标的达成产生重大不利影响。期待能与债权人委员会和全体债权人一起讨论我的破产重组提议，以尽快落实方案，彻底解决我的个人债务问题。”贾跃亭表示。 “我竭尽全力通过多种方式陆续偿还了超过30多亿美元债务，待偿还债务约36亿美元，减去已冻结待处置国内资产及可转股的担保债务，债务净额约为20亿美元。” 此外，贾跃亭还不忘回归自己的创业故事，并表示，“活着是一种责任，活着就有百万种可能，活着你的故事就没有结束，就能还债、就能回国、就能把FF做成、就能实现梦想。” 为了展现诚意，贾跃亭在信中还邀请债权人于11月25日到访FF参加债权人大会，与债权人沟通FF的融资和IPO规划、短中长期战略规划及进展以及参与FF91试乘，并当面向债权人道歉。 贾跃亭再次表态称，会“尽责到底”，“虽然我将在今后的几年内为全体债权人打工，但同时也是为我热爱的梦想打工，我坚信这是最正确的选择。我会对债权人尽责到底，对FF尽责到底，我相信我们能成，希望所有债权人能给我这个机会，允许我用行动兑现今天的承诺。”
02破产重组方案难获认同债权人担忧债务难追回 事实上，早在贾跃亭公布个人破产重组方案时刻，就有不少人对该方案提出过质疑。 10月14日，贾跃亭债务处理小组在发布的《有关贾跃亭先生个人破产重组及成立债权人信托的声明》中表示，贾跃亭已于美国当地时间10月13日根据美国相关法律第11章主动申请个人破产重组，这将成为解决贾跃亭个人余下债务并保障债权人利益的方案。
贾跃亭债务处理小组表示，作为个人破产重组方案的一部分，由债权人组成的委员会和信托受托人控制管理的债权人信托也将同时设立，美国法院认定的贾跃亭全部资产和相关收益也将会通过这种方式转让给债权人。 根据该方案，将同时设立债权人信托，并在条件满足的时候把全部在美国资产转让给债权人；该方案完成后，贾跃亭将不再持有任何法拉第未来的控股母公司Smart King股权(FF)。 彼时，有市场质疑的声音指出，认为即便通过债权人信托也难追回债务，更有人质疑贾跃亭此举是“金蝉脱壳”。
不过，在今日的公开信中，贾跃亭却坚持认为自己选择“破产重组”而不是“破产清算”是履行了对投资人尽责到底的承诺。 贾跃亭表示，“虽然在做完重组后我将一无所有，但这对各方来说也是唯一的且是最佳的方案。当然我也可以选择更容易的个人破产清算方案Chapter 7，我也可以合理合法的‘赖账’，但后果就是债权人只能得到极少部分债务偿还甚至血本无归，我也会永远丢掉了对债权人尽责到底的承诺。所以当有人提出这个建议时，我毫不犹豫地拒绝了。” 面对如此深情款款的承诺，仍有不少网友对贾跃亭还债回国却并不看好，更有市场分析认为，目前债权人同意方案的比例如此之低，按照破产重组来还债的计划大概率会泡汤。
03债权人名单大曝光同意重组是第二个“为梦想窒息”？ 那么，到底贾跃亭真正欠下了多少债务？为何重组方案仍然难以解决贾跃亭的债务问题？ 据基金君此前得到的一份贾跃亭申请破产的21页文件中，曝光了贾跃亭目前资产和债务情况的细节。 该文件显示，贾跃亭目前有债权人超100-199位。其预计个人资产5-10亿美元(人民币35亿至70亿元)；债务则在10-100亿美元之间(人民币70亿至705亿元)。
同时，该文件还显示了贾跃亭20个最大的无担保债权人名单，索赔金额合计24.91亿美元(约人民币176亿元)。其中前三大无担保债权人，分别是英大资本、中信银行、平安银行，索赔金额均超7.2亿美元(约合人民币16亿元)。
在法律人士看来，贾跃亭提出的重组方案，实际上让债权人进入了两难选择。北京德和衡律师事务所合伙人田小皖撰文指出，在贾跃亭申请破产重组前，中国债权人可以在中国主张权利，取得生效裁决后，在中国申请执行，或可以去美国申请承认和执行；甚至也可在美国法院提起诉讼。 若贾跃亭的破产重组计划得以通过，所有债权人均不得在美国再向贾跃亭主张权利，中国债权人取得的有效法院判决、仲裁裁决均不得在美国申请承认和执行，故至少贾跃亭将在美国取得“自由身”。 “如果同意重组，则债权人在中国、美国均不得再向贾跃亭主张债权，只能寄希望于法拉第电动车事业能成功上市，以此从信托中分享利益。这听起来有点像第二次‘让我们为梦想窒息’。 如果不同意重组，中国债权人可以继续在中国范围内主张权利，毕竟美国的破产程序并不会得到中国的司法认可。对于有担保(抵押、质押)的中国债权人，贾跃亭的破产重组并不会影响他们的担保利益；对于无担保的中国债权人，很明显贾跃亭在中国境内的个人财产已经不可能提供任何清偿，只能寄希望于贾跃亭在美国的法拉第资产。如不同意重组，则连“为梦想窒息”的可能性也没有了。”田小皖表示。 10月25日，特拉华州联邦法院举行了债权人委员会，所有债权人参加遴选，最终平安银行、民生信托、江阴市海澜投资控股有限公司等5家债权人公司成为债权人委员会成员。 有债权人代表透露，债权人委员会代表债权人行使权利，主要是跟贾跃亭协商破产方案。“一般这种情况，都是一场拉锯战，会拖很长时间，双方都想争取最大的利益。” 不过，180天的提交方案期结束时，贾跃亭仍旧无法拿出一个令人满意的破产方案，那么债权人将有权利提出新的破产方案，以取代贾跃亭的方案。此外，贾跃亭可以申请延长提交方案的期限，最长不能超过18个月。
04乐视网再曝资金危机破产重组能不能救乐视？ 值得注意的是，一边是贾跃亭的破产计划遭遇延期，另一边则是乐视网再次出现的生存危机。
日前，乐视网董事长刘延峰更是罕见向媒体发声，表示公司正遭遇巨大经营困境，资金链可能出现彻底断裂，其矛头直指贾跃亭。 乐视网董事长刘延峰11月5日通过书面回复中国证券报采访时表示，近期因公司不得不面对与乐融大厦相关的计划外诉讼费用612万元，公司直接面临现金流彻底断裂。 10月21日，京东司法拍卖平台挂出公告，宣布北京市第三中级人民法院将于2019年11月18日10时起，以6.78亿元起拍乐融大厦。如若乐融大厦被强制执行清退，员工将无处落脚，对此，乐视提出异议，高额诉讼费因此而来。
刘延峰称，公司目前处于极度困难的经营维持之中，公司经营现金优先用于支付员工工资、社保等人力相关费用等，公司不仅完全没有能力支付这些本不该发生的诉讼费用，且还面临诉讼结果的不确定性、公司坚守员工无处可办公的境况。 而对贾跃亭此前公开债务重组计划，并表态已经偿还部分债务的说法，刘延峰却对此进行了否认。 刘延峰回应称，“乐视网自 2017 年爆发经营危机以来，贾跃亭先生多次宣称保证偿还，但并没有什么实际的行动。我们无法判断在美国破产对于公司债务有什么影响。截至目前，大股东及其关联方债务处理小组未拿出可实质执行的完整处理方案，乐视网未因债务解决方案获得任何现金。” 乐视网此前也明确表示，如果贾跃亭不能及时、足额、有效偿还其关联方与乐视网的债务，乐视网经营环境将彻底恶化，乐视网将可能面临现金流中断，员工团队无法维持的重大风险。 据乐视网发布三季度报显示。今年前三季度，乐视网营收3.82亿元，净利润亏损101.94亿元，到9月末为止，乐视网的净资产为-132.4亿元，短期借款0.42亿元，其他流动负债33.04亿元。2019年只剩下最后一个季度了，乐视网的净资产为负的超130亿，这意味着乐视网距离退市仅一步之遥。 数据显示，暂停上市前，乐视网的股价报收于1.69元，总市值为67.41亿元。2015年5月股价高位44.72元，当时的总市值高达1600多亿元，而今股价暴跌了96%。
截至今年9月底，仍有超28万股民持有乐视网股权。而面对乐视网日益严峻的资金问题，加上大股东贾跃亭迟迟未解决的债务危机，投资者们对乐视恢复上市的希望正在变得日益渺茫。
附：贾跃亭致信全体债权人的全文
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