局面越来越复杂了
2019/11/18 15:11:25 接招
不吹不黑
文丨方浩
最近问一位参加了双11大战的创业者有何感受，他说了一句话：简直就是神仙打架。阿里、京东、拼多多三国杀，带走的都是眼球和流量。
两年前，腾讯和阿里市值先后接近6000亿美金，大家都以为迎来了“老大哥时代”；当年乌镇一场“东兴局”更是把中国互联网分成两个阵营。没成想如今腾讯市值跌掉2000亿美金、阿里跌掉1000亿美金。关键是，阵营不再泾渭分明。
腾讯系不再铁板一块
今年双11前戏很多。先是有关部门对网红带货提出警告，接着是腾讯系电商平台对阿里二选一政策提出上诉，简直就是“各大门派围攻光明顶”。
过去几年，随着腾讯生态的做大做强，一个容易被误解的事实是：只要拿了腾讯的投资，就是一家人了。爸爸是这么想的，但儿子们未必。
京东与唯品会联姻时间不短了，但给外界的感觉是，京东只是做了一笔财务投资。双方在用户群的互补性合作上并没有想象的那么顺利。一位投资人说，无论是创始人性格还是企业文化，京东和唯品会都不是一个调性。
如果没有拼多多，双11真的是二选一；今年阿里要求的其实是三选一。拼多多炸开了下沉市场的城门，也抄了阿里和京东的后路。
过去几年，马云和刘强东都以为对方是一生死敌，没想到半路上杀出个黄峥。现在阿里和京东在下沉市场对拼多多的防范，更像是“国共联手抗日”。
腾讯可以给拼多多资源，当然也可以给京东。京东和拼多多可以互为对手，但腾讯的对手只有一个。所以在腾讯眼里谁胜谁负不重要，重要的是有人能对付阿里。
那位创业者跟我说了一个有意思的现象：刘强东与逍遥子年龄相当、黄峥与蒋凡年龄相当；刘强东和逍遥子分别是中国最大的两个B2C平台的打造者，黄峥与蒋凡在下沉市场对决。如果加上两对CP背后的派系标签，很容易让人浮想联翩。但逍遥子不是刘强东，黄峥也不是蒋凡。刘强东是刘强东，黄峥是黄峥。
百度在打造另一个腾讯系
以巨头参与程度而论，中国互联网只有两个江湖：一个是电商，一个是内容。
张一鸣先是用今日头条去抢百度的地盘，然后又用抖音去冲击腾讯。百度用搜索+信息流反制，张一鸣用头条+搜索再反制；腾讯用短视频反制，张一鸣不Care。
腾讯寄希望于通过投资围剿头条系，所以先后入股快手和知乎，但事实证明缺乏协同效应。最后还是以内容分发起家的百度入局，把曾经的敌人知乎变成盟友，加上此前投资快手、凯叔讲故事，百度正在围绕头条系搭建一个新的内容生态。
百度的变化始于今年7月份董事会的一场人事变动。当时陆奇到期离开，替代他的是GGV管理合伙人符绩勋。符绩勋加入百度董事会不足一个月，百度就先后投资了凯叔讲故事和知乎。
一点也不足为奇。过去二十年，GGV在中国除了投资了一大票著名互联网公司，还干了许多合纵连横的“惊天大案”：优酷合并土豆、百度投资去哪儿、携程合并去哪儿、蘑菇街合并美丽说、运满满合并货车帮……这些超级交易的幕后都有符绩勋的身影。
有意思的是，GGV现在也是头条的股东之一。
应当说，未来一年全球最值得期待的IPO就是头条上市，但张一鸣并不轻松。之前今日头条在国内遇到的问题，如今抖音又在国外遇到了……
目前整个头条系的产品、业务布局覆盖BAT的核心业务；换句话说，字节跳动是有史以来第二家同时向BAT开战的公司。第一家是腾讯。
下半场还远着呢
美团是过去一年电商大战的最大受益者。当阿里把精力放在拼多多、京东身上的时候，美团股价一路上扬，目前市值已经是中国第三大互联网公司。所以说，王兴最应该感谢的人是黄峥。
外卖战场，饿了么和美团不再烧钱扩张；新零售战场，阿里意识到这不是一场速决战，已经明显放缓步子，对于美团来说，这是个好消息，不必再结束外卖烧钱大战之后再紧跟着开启新零售烧钱大战。所以，在减轻了大规模的资本投入之后用，美团的流量变现效率明显提高了，上一个季度开始盈利也就不足为奇了。
王兴在饭否上一会把黄峥与蒋凡放在一起，一会把黄峥和逍遥子放在一起。与其说是真爱，不如说是公关策略上的“祸水东引”。效果确实明显。
王兴和马化腾是互联网下半场的旗手，但他们都要回答一个问题：下半场究竟靠什么赚钱？现在是概念、愿景讲的很多，落地的东西很少。没有标准化的产品和服务，所谓的to B生意就会变成外包接单。
局面很复杂，但对美团很有利。阿里此前重视京东忽视了拼多多，如今重视拼多多会忽视美团吗？
阿里和腾讯不仅面临外部竞争，还有内部问题要处理。不出意外，两大巨头在未来一年还会有组织、人事层面的重大调整，目标只有一个：不允许独立王国存在，团结一致向前看。
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