春节见闻：为什么越南很难取代中国制造业？
2019/2/5 23:49:18三十观市 历史真有意思

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     作者：雪球@三十观市

     原文链接：http://c7.gg/fqukF

     对越南一直比较好奇，经常能看到关于越南股市的机会。从2011年到2017年，胡志明指数连续6连阳，期间涨幅177.49%。在2017年更是涨幅高达55.29%，身边有一些朋友推荐投资越南股市，但是不了解也就只能放弃。

     这次越南之旅，也带着这样一个疑问，越南是否就是30年前改革开放之初的中国？贸易冲突之后，越南制造会取代中国制造的地位吗？

     持有这种言论的人，无非就是越南巨大而且廉价的人口红利。

     越南人口平均年龄约25岁，中国人口平均年龄超过35岁。从劳动人口(15-64岁)占比来看，越南劳动人口占比约70.0%，和中国2003年相似，抚养比约42%。

    

     所有经济的问题，都可以看做是人口的问题，在去之前我开始接受越南可能是下一个中国的观点。但是经过几天的感受，我发现可能并不是这样。

     先说经济水平。1万越南盾大概人民币2.88元。越南的纸币面额非常大，用的时候非常不习惯。后来想到一个办法，在那边一般服务员说5万、10万越南盾的时候，心理默认只取前面的数字然后乘以3，也就是它的5万越南盾大概15元不到。

    

     那边的工资、物价水平都是非常低的。到达那天打了一个出租车从机场去酒店，结账的时候司机说20万还是多少，直接给了一个50万。司机脸上露出了惊讶的表情，然后再钱包里翻了好久才找足零钱。

     有一天中午在胡志明市，打了一个Grab(越南摩的)，摩的司机不会英语。我讲他不懂，他讲我也不懂。最后比划了二十多分钟我们两个人都急的满头大汗，才知道他想多收5000越南盾(约人民币1.45元)，我很爽快的答应了。

     在胡志明市中心的商场里，吃了一顿当地特色饭菜。这个地方应该类似天河城，总共花了45.4万(约RMB130)。一杯咖啡大概3万越南盾。

    

    

     市中心超市的物价，可以看到下面的两个太空椒大概2.7万(RMB8)，下面的排骨4.05万(RMB12)，中间的不知道什么蔬菜1.8万(RMB5.4)。

    

     房价是不清楚的，但是回来在网上查了一下，胡志明市的房价超过1万人民币/平，首都河内房价更是高达4万人民币/平。

     联想到那个摩的小哥，和我比划二十分钟就为加价1.5元，由此判断他们的工资收入应该不高，是很难供应起这个房价的。这和国内的情形也相似，房价总是由购买力最强的那部分人决定的。

     再说基础设施建设，这是我认为越南短期难以取代中国的一个原因。我们去过安检的时候，安检的地方很破旧，工作人员效率非常低，一个过关大概要5分钟。回广州的时候全部都是指纹识别+人脸识别，全部自动过关，当时感触很深刻。那边交通出行，市区最常见的是摩托车。

    

     大家看图中的左下角，路面有点烂了。这个是胡志明市中心的路况，胡志明市是越南第一大城市，路比我们这边四、五线城市还差。

     其它地方路况可想而知，事实上也正是这样的。从胡志明到大叻坐的中巴，那个路叫一个酸爽。同车有10个人左右，其中4个越南的大姐直接晕车吐了。

     我们去了三个城市，胡志明、大叻、芽庄，后面两个都是旅游城市。大叻以前被法国殖民过，留下很多殖民建筑，非常漂亮。

    

     在大叻居住的旅馆

    

     城市干净、整洁

     一般只能用纸币，胡志明一些地方可以刷信用卡，至于移动支付，那就是天方夜谭了。越南也不可能发展出快递、电商、移动互联经济。

     其它银行，我感觉很好找。通信的话，用了当地的电信运营商，但是离开胡志明市之后，信号变差很多。没有留意应该不是4G信号。

     所以去过越南后，开始理解马云说的，中国在基础设施上的投入也是独一无二的。过去几十年来，中国在社会基础设施建设上的投入，可能是全世界加起来最大，比欧洲和美国加起来肯定要大得多，无论是高铁、高速公路、机场、各省市之间的贯通，基础建设之完美、之完善、之先进，是全世界羡慕的。

     基础建设需要钢筋水泥这些原材料，中国现在的生产能力也超越了世界的一半，中国基础建设越来越完善，生产能力也越来越强。相比之下，欧美有些国家的基础设施，特别是商业基础设施，其实已经和中国不可同日而语。但是在基础设施的管理和运营方面，中国跟西方还有很大的距离。

     最后聊聊人的精神面貌。那边接触到的服务人员，英语普遍都很好，可能因为去那边旅游的人多吧。部分服务员还会讲一些中文。

     市区街头都是各种摩托车，川流不息，非常有活力。也租了一个摩托车到乡村，但是人烟稀少，没看到什么经济活动。工业的话，没有看到有一些工厂，可能是去的地方都是旅游区为主。但是整体没有想象中繁荣。

     顺便聊一下在那边也看到中国的厂商，包括华为、OV、抖音等。

    

     回来过程中，我思考越南不能成为中国，另一个原因还是人太少了。

     越南人口9270万，江苏目前常住人口是8029万，它比江苏多一千多万。所以越南发展的理想情况，它可能成为江苏而不是取代中国。

     那些低端的制造业，比如袜子、鞋子、玩具转移过去是没有问题的。但是目前的高端制造业，比拼的也不是人力了，比如京东方的面板生产线，要求无尘车间，全程都是机械臂自动操作。

     又比如格力、美的的空调生产，基本上机器换人了，未来中国的方向是无人工厂、工业4.0。

     以上是几天匆匆行程过程中的所见所闻，走马观花难免只看到皮毛。

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