美联储加息割韭菜的前世今生
2022/12/11 22:30:58 六方观局
上篇文章谈到会跟大家详细聊一聊美国加息割韭菜的来龙去脉，今天忙完后就写一些吧。首先，美国加息降息都是有专门的机构来制定的，这个机构就是美联储，即美国联邦储备系统，是美国的一家私有中央银行，注意了，这个所谓的“私有”并不仅仅是字面意思那么简单，很多朋友可能会认为这可能是由一系列私人个体组成的，其实不然，所谓的“私有”是指它被看作是独立的中央银行，其决议无需获得美国总统或者其他的任何高层的批准，它不接受美国国会的拨款。然而，美联储作为美国的中央银行，它是从美国国会获得权利，因此，美联储服从于美国国会的监督，国会定期观察其运行情况，并通过法令来改变其职能。同时，美联储必须在政府建立的经济和金融政策的总体框架下工作。所以，朋友们，当美国政府大谈其美联储在历次加息中自行其是，吐苦水说管不了的时候，大家懂的都懂。
2022年算是美联储的暴力加息年，3月16日，美联储将联邦基准利率从0%-0.25%区间上调25个基点至0.25%-0.50%区间，为2018年12月以来首次加息。5月4日，美联储决定将美国联邦基金利率增加0.5%(即上涨50个基点)，加息后，基金利率区间增至0.75%到1%，注意了，这也是美联储22年来首次一次升息0.5%。紧接着，6月15日，美联储宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.5%至1.75%之间。7月27日， 美联储宣布加息75个基点，达到2.25%至2.5%的范围，9月21日，美联储宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调到3.00%至3.25%之间。这是美联储今年以来第五次加息，创了自1981年以来的最大密集加息幅度。这几次加息的影响我就无需赘述了吧，大家只要看看今年上半年的股市、债市，还有楼市(密集的政策扶持之下仍然是不温不火，所谓的金九银十早就基本落空)就知道了，放眼全球，更惨的还有欧洲、东南亚等一系列国家，当然，这种事少不了号称国中哈士奇的土耳其，从去年5月开始,土耳其CPI同比增幅连续17个月上涨,并于今年10月达到惊人的85.51%(这和土耳其央行持续的降息密切相关)。据报道，美联储2022年最后一次加息将在12月15日进行，也就是下周五(当地时间是周四)有可能第六次加息。
那么现在问题来了，美国这样积极热衷于加息，特别是创纪录的暴力加息到底是为了什么？美国自己给出的解释是他的通胀太高，他要削减通胀，将通胀率压下去，还是那句话，懂的都懂。二战之后，从中大发战争财的美国挟胜利之威将英、法等一系列老牌资本主义国家压得服服的，自布雷顿森林体系建立之后，美国更是逐渐建立了其货币美元在全球的霸主地位，将英镑这一昔日的王者给打下擂台，其后为了压下欧元的风头更是发动了巴尔干半岛的战争，为的就是确保其霸主地位。那么好了，自从全世界大多数都将美元作为国际贸易、金融等活动的结算货币后，将不得不接受美元的购买、投资等活动，当美国处于降息趋势时，在本国利率低的情况下金融资本家等肯定要将美元流出到各国开展投资贸易以寻求收益，当一个国家大量接受这些热钱涌入时当然很开心，但当美国处于加息趋势时，这些热钱又会快速撤走回到美国，而这些国家就成了俗称的“韭菜”，比如1998年泰国、马来西亚等东南亚国家，还有这些年的巴西、阿根廷(基本上国家已经破产)等南美国家。但不管怎么说，这种一来一回的操作使得美元进进出出，如同潮汐一般，全球的资产源源不断地供给美联储，进而被美国政府笑纳，然后再投出去再割回来，这样一来，只要这个割韭菜的平衡还在，老美就永远不会缺钱。这恰如美国尼克松政府时期财政部长康纳利所言：“美元是我们的货币，却是你们的麻烦。”
很多朋友就会问了，那老美真的就这样为所欲为没后果了吗？当然不是，首先，美联储加息后，会有更多的美元通过美国银行流入美联储，企业的贷款会更难，利息更高，这将导致大量企业放弃贷款，缩减生产进行裁员，进而增加美国的失业率，另外，流入股市的热钱将大大减小，会造成美国股市长时间低迷。另外，很多国家也都明白老美的割韭菜套路，大多数国家都会从稳住汇率角度出发，尽量减少被美国收割(所以说土耳其这种反其道行之的国家确实奇葩)。
之前，老美的这一套手段确实很有效，割了不知多少轮，然而，今年这一轮情况却有些不同，老美加了好几次，国内的通货膨胀率仍在居高不下，在最近的一次议息会议上美联储都逼不得已透露出来未来会迅速转入降息的可能，这是为什么呢？这和一个东方大国(还有其他几个地区强国)有关，这里就不展开说了。
从今年年初的俄乌冲突开始，美国携欧洲一起对俄罗斯开展了金融绞杀，直接没收了俄罗斯的许多美元储备，后续美国对俄罗斯的手段会更多，但是美国本次金融战打的牌对它自身来说可不是什么好事情，主要的危害在哪里？美西方对俄罗斯持有的美元外汇、美国国债等进行没收，破坏了布雷顿森林建立以来美元安全保障的信用，和美国有意识形态不同、有自己独立政策的国家都会担心自己的美元外储安全，这是很简单的道理，俄罗斯其实在之前就作出了一部分未雨绸缪的准备，比如大力增持黄金和人民币，这几天，我们可以看到一个新闻，那就是以沙特、阿联酋等为代表的中东、海湾国家正成为“石油人民币”的小伙伴。未来，很多国家的类似手段将会加速，我们将很可能见证历史，美联储割韭菜的效力也将会逐渐弱化。
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