我们的挑战才刚刚开始…
2022/12/13 12:45:10 陆家嘴午餐
编者按
文章开始前，先跟大家说件事。
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作者：拓海 源自：大碗楼市(ID：Superbowl77)
最近一个礼拜，许多城市的小伙伴排着队阳了一遍。
有乐观的同志开涮说：“要不认识几个小阳人，真得检讨检讨自己的社交能力。”
不过也有发烧直奔39℃的同志吐槽：“我买的连花清瘟还在路上，快递都干嘛去了？再不到货，我就自愈转阴了…”
这位大爷，是您自愈转阴快还是连花清瘟来的快，真不好说。
但凡您知道这节骨眼上快递行业的真实情况，都不至于发这么大牢骚。
进门要拜关二哥，身旁须有赵子龙牛人的身边，他!神一般地存在...百战不殆，金融圈商界送礼独一无二
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01
快递积压爆仓，成了“双十二”的心病
最近，全国不少大城市出现了快递积压爆仓。
北京的情况尤其不让人省心——
无论是东西朝海还是顺义、通州、石景山、丰台、大兴、门头沟…
快递点门口挤压的邮包差二寸能把街道堵得，让老户儿来了都能当场迷路。
网购这头儿的亲，等得那叫一个生无可恋——
家住北新桥的铁瓷老韩，12月7日网购了一件厚羽绒服；
快一星期过去了，手机上的快递动态基本没见更新。
用老韩自己的话说：“都好多年没买过年新衣服了，今年算破回例…”
还有咱们大碗楼市的正义小娘子，水冰月老师，最近刚刚买的保暖神器：
系统显示本月5号就从北京发货了，如今一个礼拜过去了，终于从四九城送到了大通州!
水冰月老师委屈，快递小哥更委屈——
拿门头沟的一京东网点来说，最近就特缺人：
以前雇一个小哥200一天准够，现在翻倍涨到400还管饭，都招不来人。
原因无他，这个快递点的很多小哥最近都因为发烧，没法营业…
这时候整这么一出，今年“双十二”可以洗洗睡了。
因为你不知道自己的快递阳没阳、给你送快递的小哥阳没阳；
即便都没阳，也不知道快递啥时候能送到…
快递点暂时关停、小哥大面积缺岗，一个肉眼可见的原因就是——
最近一段时间，小阳人在短期内迅速激增；
此外，快递的消杀流程依旧执行严格，同样延缓了整体流程。
以前是不让出门，现在成了不敢出门…
像在北京，12月7日总共有1168例确诊，另有2194例无症状；
随后几天，两项数据均有所下滑，到12月11日，确诊病例和无症状病例分别是528例和609例。
笔者的小伙伴们阳了的不下十位，但许多人是抗原检测阳性，之后自我居家隔离。
换言之，实际阳性人数应该远远高于通报人数…
北京的快递积压问题尤为严重，还有另外一重原因就是——
早在12月份到来之前，其社会面感染数量就已经冲上了高位。
02
疫情的影响，其实还未结束…
刚刚过去的一个多月，充满了魔幻现实主义色彩——
11月11日，防疫新二十条横空出世，但回头来看，这似乎更像新十条的“演习“；
12月7日，防疫新十条随之而来，我们已经习惯了的扫码、核酸、行程码似乎一夜之间被束之高阁。
防疫新二十条与新十条落地时间，仅相隔不到一个月…
意不意外？惊不惊喜？
过去三年的严防死守，对于传播力不停加buff的奥密克戎毒株而言，已不再适用。
至于江浙两省的抢单包机上，更是写满了我们对修复经济的渴望。
其实，早在两项优化措施正式出台之前，就有不少人曾预想：
待疫情管控进一步放开之后，一切将如期回复正常；
特别是人流和物流两方面就不会再受影响了…
可现在来看，似乎不完全是这样。
一个重要原因就在于，许多民众在心理认知层面，并没完全跟上我们的疫情优化速度。
毕竟，对于新冠这个看不见的敌人，我们已经同仇敌忾了整整三年…
接下来，健康的第一责任人变成了14亿个体，短期内，确诊病例和无症状激增毫无悬念。
疫情冲击下的快递行业，或许只是冰山一角——
作为全球最大的制造业国家，我们的工业生产与供应链同样承受着考验：
当工厂里的工友出现阳性时，工人师傅的到岗量很可能会受影响，随之而来的很可能是产能削弱；
当百货公司的柜姐出现阳性时，大伙儿逛商场购物、就餐可能多少有些顾虑；
当外贸跟单员出现阳性时，与之相关的对外贸易进展，很可能也会受到影响。
疫情高峰冲击之下，一些次生问题同样不容忽视，譬如：
因疫情导致部分工人收入减少甚至失业，从而拖累消费；
因供应链物流系统受冲击，从而导致交易成本直线飙升；
因宏观经济预期整体不佳，从而冲击资本市场融资活动…
从上述角度上看，疫情对生产端、物流端乃至融资端的冲击还远未结束…
我们生活中，最直观的例子就是——
有不少餐饮从业者在吐槽：现在不扫绿码了，不查核酸了，但短期内的客流比以前还要少!
在一些已经开始爬坡的省份，甭说摘了口罩吃饭，就是戴上口罩遛弯都有可能加封两道杠…
就在这家餐饮门店老板吐槽的同时，它上游的供应链企业，同样也是一脑门子官司。
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03
2023年的经济修复，或将一波三折
几乎所有经济学家都认为：接下来，我们该全力拼经济了!
但个人认为，对于即将到来的2023年，并不适合盲目乐观。
参照日韩两个重要邻国的经验来看，我们很可能要经受2-3轮的疫情高峰。
在此期间，无论是生产端、消费端还是就业端，可能都会随之产生不小的波动。
像在日本，就业率与居民消费信心并没有因防疫转向而产生实质性扭转；
像在韩国，一轮报复性消费过后，疫情依旧制约着出口与消费…
而且，鉴于人口基数更大、地域幅员更辽阔，我们在高峰期大概率会比两个邻国持续得更长。
那么问题来了，我国的第一波波峰究竟何时到来？
下图是一位名叫chenqin的知乎大神，制作的一张全国各地疫情进度和最终高峰预计时间表。
推测制表的路子有点野，但对于当下的我们来说，仍然具备参考价值。
挑大梁的四大都市圈，情况梳理如下——
1)京津冀将在本月中旬或中下旬迎来第一波波峰，大致持续到2023年1月中旬前后结束；
2)长三角的第一波波峰将在2023年1月6日-20日之间出现，并将从2月下旬到3月中下旬陆续结束；
3)大湾区很可能会在圣诞节至阳历年前后迎来第一波波峰，并有望在2023年2月中旬到来前结束；
4)成渝都市圈可能会在本月中下旬迎来第一波波峰，持续到1月上旬结束；
从疫情防控的角度上看，只有等首轮波峰结束之后，新增感染人数才会迅速回落；
届时，大家才有可能慢慢习惯与病毒共存。
确切地说，只有当第二波波峰度过之后，才有资格去谈经济复苏；
而在此之前，人们心里或多或少都会有凝滞和恐慌。
根据日韩此前的模型来看，第一波波峰与第二波波峰之间，相隔了约12-14个月。
另一个问题是：稳增长的政策何时才能真正全面落地？
其实，年末年初的三场重量级会议，已经给出了答案——
10月份的会议上，已完成了人事上的调整；
本月15号的经济工作会议将为明年的发展定方向；
明年三月份的会议，也将最终敲定执行方案。
只有人、方向与执行全部落地，才能去谈经济复苏。
从前不久的会议来看，提振市场信心、扩大内需、深化供给侧改革、稳增长、问就业、稳物价，有效防范化解重大风险等核心内容已经十分明确了；
而且，当我们最终敲定执行方案的时候，全国绝大多数地区将会度过的第一波疫情高峰，修复经济的阻力必然会比现在更小。
我们有理由相信：2023年，一切都会更好，但理性来说，修复经济也绝非一蹴而就。
后疫情时代，我们的挑战才刚刚开始。
作者：拓海 来源：大碗楼市(ID：Superbowl77)
近来走访不少券商、私募，也认识的很多牛散、游资、投资大佬，竟发现他们多了一个新的共同点，就是在他们公司的玄关、案几、办公桌上，最近都供奉着一位常胜将军——武神赵子龙!
这里还真有一些故事。
纵横国际的常胜之师——中国国家乒乓球队，牛吧？但你可知道，国家乒乓球集训基地就在河北正定？
而今的河北正定，就是古三国的常山。说到常山，就不得不提三国名将、百战百胜的常山赵子龙了。
于是，也不知道从哪个时候开始，财金商界、投资圈，就流行供奉这一位英俊潇洒、忠毅仁勇、百战不殆的传奇英雄人物——常胜将军赵子龙。尤其是在投资行业，私募、牛散、游资、大户，几乎成为各位投资大佬秘而不宣之镇市必备神器。
百战百胜，这个意头也是实在太好了。现在比较流行的说法是，地盘、店铺、公司、堂馆会所，入门都要先拜关公，但老板自己的办公室内，现在流行的是老板身后或身旁位置，都要供奉一尊赵子龙。
无他，“大敌当前，横枪立马，浑身是胆，令君侧安心者，唯子龙也”。
这一件雕塑的原作者，是著名的广州美术学院叶正华教授，创意取自《三国演义》中“当阳长坂坡赵子龙百万军中藏阿斗”的典故。作品体现出赵云勇护幼主的义气忠心、天下无双的武艺以及气吞山河的气概!
作品材质有铸铜、铸不锈钢、玻璃钢等多款限量版本。诚为商界投资圈送礼自奉的首选，全网唯一，独一无二；霸气、正气；吉祥、好意头。
百战不殆，有如神助；笑傲江湖，独尊武神赵子龙!牛散的身边，他，神一样地存在...
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