疫情医药线的暴跌前夕。。。
2022/12/19 12:52:00 陆家嘴午餐

    

     编者按

     文章开始前，先跟大家说件事。

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     源自：星辰大海的边界

     判断一个板块泡沫过热是很容易的，判断其空间上见顶要难一些，但也有迹可循。

     同时判断空间和时间见顶，这就玄学了，而我愿意一试，赌一赌，下周一开始，便是疫情医药线开始暴跌的开端。

     龙头某岭药业这里应该是一个十年级别的大顶，原因就不说了，我不想像思聪一样号消失。

     我判断的逻辑如下：

     1)受益疫情，就是时间的敌人。

     疫情终会消失，而且当下影响越激烈，说明它将走的越快。

     1年之后，防疫物资股票的季度收入里面就将迎接知名的反噬，顶着一个注定发生的后期利空，股价在天上，怎能不见顶。

     2)商业模式存在硬伤，无壁垒，公益性。

     无论是布洛芬、连花清瘟、口罩还是血氧仪，都是没啥进入壁垒的东西。

     尤其是布洛芬这种最要紧的药，各地都有当地工厂，分分钟给你生产一大堆，这会导致供需格局迅速的逆转。

     需求下滑(恐慌抢购完)的同时，供给量直接滞后爆发(生产有滞后期)，剪刀差，价格会被干到地板上。

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     另外一个问题是，它们涉及人民健康，涉及社会议题中最敏感的部分，也就具有了公益性。

     如同教育一样，就算供需格局仍然失衡，你的定价也不能过高。

     就算你运气好赚到了钱，监管很可能秋后算账，重新核算当初的利润，就像核酸检测一样。

     这样差的商业模式，硬伤满满，你还敢给高估值？

     3)为什么是现在？周末发生了三件大事。

     第一，传抗原和药企被征用or接管，公益性兑现，商业模式打了个问号。

    

     第二，各地zf开始免费发药，监管出手抛储平抑炒作，为涨价预期划上终结。

    

     第三，东北制药宣布2元1板的扑热息痛在各个药房发售，乖乖，这可是零售价喔，血腥的价格战开启。

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     三管齐下，雷霆之力，社会主义铁拳打在了资本家身上。

     最后我想说。

     近来，国家已经出现了诸多积极的变化，明年的经济大增长是值得期待的，刚有官员吹风说8%增速，股市很有可能出现权重成长联袂上涨的盛况。

     但这盛世，可能不属于疫情医药线的投资者。

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