突然，一记大跌…
2022/12/20 12:42:47 陆家嘴午餐
编者按
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源自：杨国英观察
昨天股市的大跌，事实上，存在一定的大概率。
一是利好兑现，这个利好是指明年的政策方向(中央经济工作会议)。
二是利空出现，一线城市(尤其是京沪)和头部二线城市，因疫情放开，生活和工作遭受到一定程度冲击，许多单位一半阳，许多家庭是全阳。
关于利好，中央经济工作会议折射出的利好，这是方向性的，是中期的。
关于利空，一线和二线头部城市因疫情放开导致一定程度的生活和工作冲击，这是短期的。利好是中期的，是方向性的。但利空却是短期的，是事实性的。所以，如果没有这个短期利空出现，原本昨天的股市还是能挺一挺的，一直挺到自然衔接这个周末利好的货币政策(大概率的降息)。
但是，短期利空的出现，直接让中期利好挺不住了，继而昨天直接大跌。
对股市的走势，周日晚我就做了简短提示：
所以，从盘面看，昨天上证指数相比创业板指显著大跌。
同时，昨天的大跌，也带动了这段时间连续大涨板块和个股的大跌(比如房地产，比如互联网等)。
不过，昨天虽然大跌，但是，结合近期的政策反射逻辑点，我不认为会持续多久，大概率至多会回调到明天，因为，本周末央妈的货币政策，大概率会超过预期。
所以，市场大概率在这个周四前后，再次启动一轮向上的突破和冲锋——直到本月底或下月初再启动较大幅度的回调。
所以，之于短期而言，如果之前仓位不重的，现在或许是一个适度加仓的好时机。
同时，之于中期而言，如果之前仓位较重的，现在或许也是一个适度调仓的好时机。
这里的调仓，重点是之前连续大涨的板块和个板(注意，重点是港股)，借助这次回调，可以自然对接其二次落点。
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相比房地产，我整体更加关注互联网的二次落点。
但是，关于互联网的二次落点，相比阿里和腾讯这样的巨头，我更加关注中小型的互联网平台，特别是具有一定出海优势的。
确实，在中央确认支持平台经济之后，类似阿里和腾讯这样的互联网巨头，其估值肯定是上升的，但是，互联网巨头的真正未来，其实是国际化，而真正的国际化必须得具备打透美欧日韩等发达国家市场的能力。
阿里和腾讯具备不具备打透美欧日韩发达国家市场的能力，这个我就不详细讨论了。
但是，有一点至少是确认的，美欧日韩，尤其是美国，至少目前会对我国互联网巨头的出海人为添堵。
所以，对于平台经济或互联网，二次落点真正值得关注的，其实是中小型互联网平台，中小型，偏细分垂直类的，这部分互联网平台的出海，不至于引发太大的海外不和谐舆论，其预期的中期上冲空间也会更大一些。
至于房地产，我个人认为，至少三分之二地产公司的股价回调，其幅度是超级大的，建议谨慎再谨慎的。
市场永远这样，在多数人悲观时，它会出人意外的暴涨。
在多数人乐观时，它会出人意外的暴跌。
而当市场穿越短期之后，你恰恰会发现，当初(短期实证之前)或悲观或乐观的多数人，其实又是对的——他们对的是中期，错的是短期——而在短期被验证错误之后，他们往往是立即调整方向，继而再次进入“中期预判、短期操作”的悲剧循环。
这其实就是人性。
这也是绝大多数其实不适合从事主动投资的原因所在。
他们过多被具象牵制，而缺乏必要的抽象逻辑。
今天就写这么多吧。
小女前晚高烧，前天中午服用小儿布洛芬，突然好转，然后下午5点左右又再发高烧，晚上再服药，高烧还是没有好转。
昨天上午继续高烧，下午2点再服用小儿布洛芬，这次好像好转彻底了，食量大增，耳温37度左右一直保持在晚上，这会儿正在大睡呢。
这个冬天太不寻常了，千家万户陷入不安之中，还愿大家多多保重，平平安安过好这个年吧!
来源：杨国英观察
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