AI+信创成交占40%！还追不追？
2023/3/27 12:51:00 陆家嘴午餐
编者按
文章开始前，先跟大家说件事。
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源自：睿知睿见
上周呀，最热的板块就是TMT了，上周四的成交额是4744亿，当天两市成交额是1万亿!占比接近50%!
拉长到一周来看，上周TMT的成交额是2.1万亿，两市的成交额是5万亿，占比42%!从去年10月到现在，TMT已经累积累积上涨近40%了，如果单看计算机、软件、人工智能和传媒，上涨均超过50%!那么灵魂拷问来了，还会继续涨吗？要不要追？最近发生一个事，其实可以回答这个问题。进门要拜关二哥，身旁须有赵子龙牛人的身边，他!神一般地存在...百战百胜，金融圈商界送礼独一无二
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一、三年前大家都疯了一样考研，结果...最近看到一个消息，说的是今年北京高校毕业生中，硕博毕业生大概是16万人，本科毕业生大概是13.6万人。我一看，吓出一身冷汗，研究生比本科生还多!其实呀，最近这几年，北京的研究生毕业人数增长就远远高于本科生!见下图
对比2022年，研究生毕业人数是11.44万，本科是12.74万。今年为何突然反超这么多？要知道前几年每年也就多增几千人而已，今年一下子增加了近5万人!至于原因，相信大家也能猜到。3年前疫情爆发，工作不好找，于是更多的本科毕业生选择先读研，暂时逃避就业的压力!但很多人都这样想，也这样做了。然后就悲剧了。现在研究生面临严重的过剩，我们称为学历通胀。今年大家齐刷刷一起毕业，结果发现，我草!比2020年还难!不仅就业更难，连薪资也是大打折扣。我专门问了我在成都的小伙伴，他说今年研究生的薪资大幅缩水，甚至缩水一半的也不少!估计明年还会更难，毕竟嘛，疫情三年期间，考研的人越来越多!提这个事，我想说明啥呢？我想说的是：做投资，人多的地方尽量别去凑热闹!这些考研的人啊，大部分都是为了逃避当时的就业压力，这个起心动念就错了!结果搞得现在找工作更难，还白白搭上了3年的光阴!如果这三年累积一定的工作经验和实用的本领，说不定比考研更好。你可能会认为怎么还是有个高学历好啊!实际上呀，现在学历也不值钱了。顶多就是个敲门砖而已。拥有别人无法替代的本事才是王道!二、大热必死现在TMT已经火爆得不要不要了，你觉得还要不要去凑热闹呢？反正我的个人投资理念就是，人多的地方不去。但你也别生硬的理解为我专门去人少的地方。我可没说人少的地方就一定好!这得分情况!至于人多的地方，如果你去，赚钱的概率很小，被人群踩成肉饼的可能性比较高!现在人工智能和信创火爆到什么程度呢？机构连夜调研的热情已经超过了当年的新能源!我在网上看到有网友发了人工智能和新能源研讨讲座的图片。一边是高朋满座，另一边则是稀稀松松!
历史总是这样惊人的相似!资金闻到血腥味就会随风而动!逐利是所有人的本性，散户如此，机构同样如此!但最终谁真的赚到钱了？这是才是灵魂拷问!进门要拜关二哥，身旁须有赵子龙牛人的身边，他!神一般地存在...百战百胜，金融圈商界送礼独一无二
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三、买在无人问津处你可能会说我是没吃到葡萄所以心里酸。没吃到人工智能的涨幅，并不代表我没赚到钱呀。在大家无人问津的时候，我就提醒大家科创和半导体的机会即将开启了。我才不去追热点，我都是在别人不买的时候提前先买好，然后等着风吹过来。至于买完后，它跌还是涨，我并太在意，反正便宜就可以了。我最不怕的就是等待!躺着就能赚钱，何必去瞎折腾呢？你以为追涨真能赚很多钱吗？大部分散户追进去，赚了几个点心里就忐忑不安，害怕下跌把盈利跌没了。所以就着急跑路，但经常就是卖飞。一次追涨，能赚10个点，他们就洋洋得意了。而一旦被套，大都舍不得割肉，总是被深度活埋!想想都觉得可怜。四、TMT还有投资价值吗？虽然我在提示风险，但我还是要说，TMT有长期投资价值。我提示的风险是指短期太热了，当心买进去就是一个大幅回调!要知道很可能股价的涨幅已经透支了一季度的利润增长了!价格始终被价值这个线牵着的。在一季报没披露前，你怎么讲故事都可以，只要有人信。但业绩一公布，穿没穿衣服就兜不住了。之前我不是说中字头也属于瞎炒吗？还特意指出中国移动的估值已经被透支了。很多人还不信。23号收盘后，移动公布了年报，利润同比增长才8.21%，低于2021年。扣非净利润增速更是只有7.46%。24号，移动就继续下跌!8%的增速对得起17倍的估值吗？你看外资、私募和公募会去凑中字头的热闹吗？没有这些机构的参与，一群散户能持续托住中字头的股价？现在移动的市值和茅台差不多了。但移动的外资持股11亿，茅台是2000亿。而最近杠杆资金净流入增长了2倍!见下图
说到底还不就是一群散户和乌合之众在乱炒。要知道这些杠杆资金一旦遭遇下跌，是要爆仓的。到时候雪崩的速度可能你都无法想象!不过中字头这些没业绩的大家伙下跌是好事。资金就能跑出来，滋润有有业绩的好股票了!
五、TMT还能买吗？当然能买，不过要等一个好的买点。如果你是做左侧的投资者，耐心是必备的条件!咱们就等着它回调再说。如果不回调呢？不回调就不回调呗，没有什么钱是必须要赚的。反正自己手里别的东西也一样能赚钱。如果你是做右侧交易的，那么现在可以追。但是一定要设止损点，并且严格执行止损!总之，用两三年的视角看TMT，行情肯定没走完。但咱们买入和卖出都应该有一套完整的逻辑和策略支撑，而不是被情绪裹挟着瞎买!想想三年前，那些为了逃避就业压力而考研的人吧，现在却面临更大的就业压力!别瞎去凑热闹。来源：睿知睿见
近来走访不少券商、私募，也认识的很多牛散、游资、投资大佬，竟发现他们多了一个新的共同点，就是在他们公司的玄关、案几、办公桌上，最近都供奉着一位常胜将军——武神赵子龙!
这里还真有一些故事。
纵横国际的常胜之师——中国国家乒乓球队，牛吧？ 但你可知道，国家乒乓球集训基地就在河北正定？
而今的河北正定，就是古三国的常山。 说到常山，就不得不提三国名将、百战百胜的常山赵子龙了。
于是，也不知道从哪个时候开始，财金商界、投资圈，就流行供奉这一位英俊潇洒、忠毅仁勇、百战不殆的传奇英雄人物——常胜将军赵子龙。 尤其是在投资行业，私募、牛散、游资、大户，几乎成为各位投资大佬秘而不宣之镇市必备神器。
百战百胜，这个意头也是实在太好了。现在比较流行的说法是，地盘、店铺、公司、堂馆会所，入门都要先拜关公，但老板自己的办公室内，现在流行的是老板身后或身旁位置，都要供奉一尊赵子龙。
无他，“大敌当前，横枪立马，浑身是胆，令君侧安心者，唯子龙也”。
这一件雕塑的原作者，是著名的广州美术学院叶正华教授，创意取自《三国演义》中“当阳长坂坡赵子龙百万军中藏阿斗”的典故。 作品体现出赵云勇护幼主的义气忠心、天下无双的武艺以及气吞山河的气概!
作品材质有铸铜、铸不锈钢、玻璃钢等多款限量版本。 诚为商界投资圈送礼自奉的首选，全网唯一，独一无二；霸气、正气；吉祥、好意头。
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