中俄要新建天然气管线，东北是最大赢家？
2023/3/28 13:14:56 陆家嘴午餐
编者按
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作者：正解局
本文授权转载自：正解局(ID：zhengjieclub)
近日，俄罗斯总统普京表示，“东方联盟”天然气管线将会落实，这条管线将连接中俄蒙三国，预计今年完成设计，明年开始铺设。
自俄乌冲突以来，俄罗斯向东看的步伐明显加快，连过往不太愿意输送的油气，也变得积极主动起来。
俄罗斯为什么会变得积极主动呢？
这条“东方联盟”管线将为东北带来什么？
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01
锐减的油气收入
俄罗斯急着建成新的输气管线是有原因的。
虽然过去一年，有一种观点调侃“俄罗斯越打越富”，但这种观点只对了一半。
俄乌刚开战时，由于全球恐慌情绪，导致油价大幅上涨，俄罗斯的确大赚了一笔。
比如2022年3月，俄罗斯财政一度盈余7662亿卢布。
然而，这一切是短暂的。
从去年下半年开始，随着美联储不断加息，抑制了全球需求，经济前景变暗，油价不断下跌，从最高的130美元/桶，跌到了80美元/桶。
原油价格走势
再加上重要的油气消费市场——欧盟，宁可三倍高价买美国油气，也要把俄罗斯的油气断掉。
从下半年开始，俄罗斯油气收入其实是不断减少的，再计算逐步增加的军事开支，最后全年财政赤字3.3万亿卢布，约合3000亿元人民币。
到了2023年，情况更加不容乐观。
一月份，俄罗斯油气收入大幅度减少，同比下降了46%，只有4260亿卢布。
俄罗斯出口欧洲原油的趋势
加之军事行动增加，开支增加了59%，所以在2023年，仅仅第一个月，赤字就达到了17600亿卢布，超过了去年全年赤字的一半。
照这个速度，今年的赤字得比去年多好几倍，非常惊人。
俄罗斯官方也采取了各种措施补救，包括调整油气行业的税收，增加非油气收入等等。
考虑到近几年油气收入占俄罗斯财政收入的四成，是主要来源，一时半会是不好替代的。
最好的办法，还是先稳住油气收入。
要稳住油气收入，就得多卖点给中国。
这便是俄罗斯要再建一条天然气管道的原因。
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02
对中国的利好
“东方联盟”天然气管道如果建成，重点对接的地区将会是中国的东北和华北地区。
目前，中俄的天然气管线只有“西伯利亚力量”，年输气能力在150亿立方米上下，未来会逐渐增加到380亿立方米，但这个数字显然是远远不够的。
我国仅东北和京津地区，2021年天然气的消费量就达到了508.46亿立方米。
考虑到天然气在我国的能源总消耗占比还不到10%，未来天然气的消耗量会进一步增加。
2021年大陆各省天然气消耗量 图源：LNG行业信息
国内天然气产量短期内跟不上需求量，还是要以进口为主。
而纵观中国周边，尤其是对东北地区来说，俄罗斯的天然气是最佳选择。
俄罗斯的天然气储量足够大，截至2021年底，已探明储量约37.4万亿立方米，世界第一，而且俄罗斯就在中国隔壁，可以直接走陆地管道输送，这对于中国的能源安全是至关重要的。
相对于马六甲海峡，管道输送就安全多了。
放在十年前，俄罗斯还会在对华供气问题上扭扭捏捏。
俄罗斯现在根本没得选，增加俄罗斯天然气输入，有利于我们的能源安全。
俄罗斯天然气的输入，还有利于提高东北地区的工业竞争力。
东北的天然气进口一直以LNG为主，先用LNG船运到大连，再从大连用管道运到东北各地。
由于LNG需要建造液化码头，而且长距离运输的成本和损耗也不小，导致LNG的价格远高于管道气，通常贵30%左右，这也成了制约东北地区扩大天然气进口的因素。
俄罗斯管道天然气的大规模输入，可以取代LNG，能源成本的下降会有利于东北工业成本的下降，进而提高东北地区工业的竞争力。
东北工业过去之所以难以复兴，除了出海口因素，缺乏廉价能源也是关键。
东北煤炭资源比较丰富，但近年来已逐渐枯竭，剩下的深层煤田开发成本较高，不易开采。
石油也是如此，大庆油田的产量在逐年下降，成本越来越高。
从国内其他地区调入煤炭，成本也低不到哪里去，邻近的俄罗斯天然气大规模进入，能一定程度改善这个问题。
此外，大量使用俄罗斯天然气，对东北的环境也是有好处的。
东北和邻近的京津地区都是“雾霾”严重的地区，每到冬天，PM2.5值就要爆表。
2020年4月18日，哈尔滨甚至发生了一场罕见的大雾霾，人们一觉醒来，发现窗外几乎看不见了。
2020年哈尔滨大雾霾 图源：新华社
雾霾的背后与煤炭有着密切联系。
相比之下，天然气就环保多了。
03
一个信号
俄罗斯在远东没什么人口(目前大约有500万，还在以每年数万到十万不等的速度流失)，一直担心失去远东。
东北人口约一亿，如果远东向东北开放，两者互相交流，那样远东经济倒是有可能发展起来。
这也是俄罗斯以往所忌惮的，它不希望远东和中国有什么瓜葛，所以连一座连通中国的桥都不愿意修。
比如，黑河-布拉戈维申斯克界河公路大桥，原本双方2014年签约，中国这边早修好了，俄罗斯那边一直在拖延工期。
中俄黑龙江大桥
可是被西方极限制裁后，俄罗斯实在没有办法，向西看的路已经被堵死了，就算未来双方缓和关系，心中的猜疑也种下了。
向东看，深化与中国的合作，就成了必然选择。
原本拖了几年都不愿好好修的桥，很快就修好了。
要向东看，就得用远东对接中国东北地区，通过双方在能源、产业上的合作，激活这个大型消费市场。
这并不是说中国单方面占便宜，而是共同做大蛋糕，对双方都是有好处的。
这对东北来说是一个利好信号。
本文授权转载自：正解局(ID：zhengjieclub)。正解局，一个有见识、有深度、有诚意的时势财经大号，在这里，穿透信息迷雾，正解中国成长的力量
近来走访不少券商、私募，也认识的很多牛散、游资、投资大佬，竟发现他们多了一个新的共同点，就是在他们公司的玄关、案几、办公桌上，最近都供奉着一位常胜将军——武神赵子龙!
这里还真有一些故事。
纵横国际的常胜之师——中国国家乒乓球队，牛吧？ 但你可知道，国家乒乓球集训基地就在河北正定？
而今的河北正定，就是古三国的常山。 说到常山，就不得不提三国名将、百战百胜的常山赵子龙了。
于是，也不知道从哪个时候开始，财金商界、投资圈，就流行供奉这一位英俊潇洒、忠毅仁勇、百战不殆的传奇英雄人物——常胜将军赵子龙。 尤其是在投资行业，私募、牛散、游资、大户，几乎成为各位投资大佬秘而不宣之镇市必备神器。
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