不要怀疑，“牛市”刚刚开始
2024/4/1 米宅

     最近一个月，各项利好政策接踵而至。分别包括民营经济、特大城市旧改、提振汽车和电子等消费、国企改革深化行动、加速推进5G、人民币汇率等。7月底，高层会议再度发出重磅信号：活跃资本市场，提高投资者信心以及房地产利好和解决地方债的问题。

     伴随着利好消息的频繁释放，A股近期迎来了久违的上涨，多头熬过了最艰难的时刻。特别是第二季度各项数据不及预期的时候，市场的信心已经跌倒谷底，投资者的情绪也萎靡不振。好在7月底等来了一系列的利好，市场情绪近期已经大幅好转。

     那么目前的市场具不具备出现一波大的牛市呢？

     客观来看，从A股的企业利润修复来看，短时间内很难具备大牛的可能性。但在各种利好因素的影响下，今年下半年走牛的概率还是非常高的，下半年的“牛市”行情或许才刚刚开始。

     我们从以下几个方面来看一下，下半年市场走牛的几个因素：

     第一是货币政策，任何一轮牛市的上涨都离不开宽松的货币政策周期，央行6月份刚刚降息，今年四季度大概率还会有降准等动作。

     第二是刺激政策，近期出台了大量的财政刺激政策，消费刺激政策。说明整个刺激经济的力度和措施都已经全部加码，后续数据显然会出现改善，市场的预期会变得更好。

     第三是资金方面，今年以来北向资金已经流入A股超2000亿，近期不少私募机构也开始把仓位提高，资金对于后市看法开始变得乐观。

     第四是外围市场，今年以来，全球市场氛围良好，美联储加息已经进入尾声，全球市场暂无明显得利空影响，会给多头留有一定的时间。

     第五是市场情绪，当下的市场因为7月底的利好出现了一波有力上涨，特别是券商作为牛市旗手，给市场带来了很强的活跃度，接下来氛围组逐步退场后，各类主角都会登场，市场情绪有望继续保持向好。

     第六是财富效应，近期官媒也提到了这个思路。财富效应才能让消费和信心起来，而当下整个社会资产或许只有股市的上涨是最直接的财富效应，大家赚到钱了，自然会有提升消费和投资的信心，也就会为当下经济的复苏带来动力。

     通过以上几个条件得梳理，我们认为下半年股市走牛的概率还是非常高的，目前氛围组刚刚登场，后续的行情仍然值得期待。那么接下来哪些行业板块还会有爆发的机会呢？

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     下半年的行情要有想象力每一次大涨都在怀疑中前行哪些行业板块会有大机会？价值投机的核心是找到拐点

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