深度解读互联网三阶段，一万字看懂互联网创业投资
2016/6/12 0:07:09杨歌 笔记侠
杨歌：星瀚资本创始合伙人，正和岛对路投资学院导师。
活动：“正和岛对路投资学院课程”笔记侠作为合作方，经活动方和演讲者审阅授权发布。部分图片来自嘉宾PPT。
笔记：笔记侠 梳子 深度好文：9980字 | 10分钟阅读
导读：X(传统行业)+Y(互联网)的时代，2015年之后市场出现了什么问题？过往的资本动向和市场格局是如何的？2016年整个市场最关注的是什么？新形势下的行业动向是什么？为什么大家现在疯狂布局VR？互联网发展到什么阶段了，现在处于什么位置，未来何去何从？我们的创新思维应该用在哪里？为什么中国需要像特斯拉马斯克这样的人才？下面杨歌先生在正和岛对路价值6.98万的投资学院课程里一一解答。
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首先，我们观察2015年全国的数据可以得知，2015年中国股权投资增速全球第一。达沃斯论坛评价中国最适合创业和就业。
2015年中国创业企业吸引VC投资370亿美元，比2014年150亿美元增长一倍多，挑战美国680亿美元。2015年，美国硅谷VC投资282亿美元，2014年247亿美元。中国北京2015年VC投资170亿美元，2014年77亿美元。2015年5000家投资，第四季度锐减30%，1000家清算倒闭。
我们可以明显看到像智能硬件、互联网+、O2O、VR里面的泡沫是非常严重的，竞争也非常激烈。我们虽然面临着泡沫、行业转型，但这又是一个对传统企业发展的大好时机。我国政府一方面在整顿VC和各类金融，一方面又希望能够推动创新产业发展。
去年，我国面临着资本寒冬。大家可能知道有一个公式叫“X+Y”，X是传统行业，Y是互联网。过去几年，Y太多，X太少。(也就是传统行业太少，或者是真正有实力、行业沉淀的人太少。)行业中一直在涌现出炒作的模式、概念和媒体。
2016年国家提出一定要创新，一定要有价值，来自于几个方面：
第一，把科技应用到你的企业里去；第二，把传统行业进行升级。
这也是2016年整个市场最关注的两点。
过往资本动向与市场格局
按照过往的一个市场格局，我们把互联网分成三个阶段：
第一阶段：传统互联网
传统互联网主要包括：社区门户、即时通信、移动互联网(手机APP)、电子商务这四个板块。其中，新浪、网易、搜狐是门户典型代表的公司；人人、开心是属于社区类；盛大、巨人、完美是属于游戏垂直领域；优酷、爱奇艺是属于视频垂直领域。
这些大家所熟知的胜出企业，最终迭代出BAT这三家巨头。这个过程持续了将近20年，如今开始逐渐打破BAT的平衡。这说明我们再往下一个阶段前进，现阶段习惯说ATJ(阿里腾讯京东)，和原先的3BAT(360百度阿里腾讯)有所变化，百度在去年的格局中部分业务受到了不小的冲击，这就是互联网行业现在的格局。
互联网行业赛道拥挤，行业成熟，较庞大的企业都具有垄断的优势。对于企业来讲，三个最重要的着力点就是技术、客户和产品。百度、阿里、腾讯三家公司是各占一方，而每家的客户技术和产品都做得不错。
百度是属于技术推动、技术导向，但相对其客户和销售方面并不优于其他竞争企业；
阿里是以客户为导向，牢牢抓住客户的心思，其发展较为稳定；
对于腾讯，它是一家注重产品的公司。腾讯的QQ和微信这两个项目是不可撼动的，其产品做得非常出色。为了保障腾讯得产品稳定，张小龙先生坚持不开放一些特定功能，打磨产品。比如，微信只能加5000个人。
这三家公司各有特点，而且它们胜出到现在为止也有各自的理由，这也体现传统互联网所存在的体系。
有人曾问过我，对于传统互联网出现这些东西，是否可能再出现一个新的东西把它们全部推倒？我觉得这是有可能的，但其难度较大，尤其是在现有载体的情况下，比如，PC机(软件)、网页和手机端这三个方向，想把它们直接完全推倒并建立一个新的导向，这种难度是非常大的。从经济学观点看，当前局势下先行者的领先地位和优势已经非常明显，想竞争过它们是极度困难的。在什么情况下能够把这些大的公司推倒，走向下一个时代？那就是载体发生变化。载体发生变化包括硬件发生变化、表现形式发生变化。
为什么大家现在疯狂布局VR？
VR是一个典型的发生变化的载体，大家希望在这能够构建新的社区社群，这也是Facebook收购Oculus公司的重要原因。这不是说现在巨头已经占领整个赛道，那么大家就没有机会了。要放眼看到下一轮的载体是什么，它的变革又是什么？
历史上，从硅谷的50年代半导体时代到现在，已经持续70年的过程中，所有公司不再是生老病死的交替过程，而主要是硬件和软件不断更替的过程。公司硬件一旦升级，那么它又养了一批公司，包括我们熟知的谷歌、雅虎、微软bing搜索等很多企业。
这些公司的成长都是随着共同载体发生迁移导致的。如果我们依附于BAT，那么我们基本上就把自己的命运交给了这些大旗。如果我们不断地开拓新的技术，再寻找新的载体，那么我们才会有更大的成长。这就是我们对于互联网的诠释。
第二阶段：互联网+
我们把“互联网+分成两个阶段，一个是“互联网轻+”，一个是“互联网重+”。
顾名思义，“轻+”的意思就是加一点，大家把互联网作为一种工具应用于你的公司内部，然后你公司会更加活化，更加有技术，更加具有媒体效应；
互联网的“重+”就是加很多，利用互联网把原来的线下搬到线上，炒作“互联网重+O2O”这个版块，比如互联网金融、餐饮互联网、车联网等。
历经2010年~2015年这5年严重的竞争之后，最终在去年年底形成了并购格局。众所周知，滴滴快的合并、美团大众合并、58和赶集合并，这些合并都代表着“互联网重+O2O”的模式已经叠到了最后一层的程度。其实，大格局都已经被巨头所占住，大家都可以看到他们背后是腾讯、阿里、百度的身影，这就是“互联网重+”。
而“互联网轻+”的应用方式是非常广泛的，我们叫做“产业升级”。我们在产业升级里面关注最多的板块就是“消费升级”，把互联网和数据化系统应用到了一个传统行业。为什么这两年TMT(科技、媒体、通讯)发展这么火热？很多公司借助TMT和互联网这个工具，不得不把自己的SKU(库存量单位)体系化管理，CRM(客户管理系统)做到越来越精细，这就是互联网倒逼我们去做的一种事，把互联网以及数据这些东西作为一种工具，会使我们的工作变得更高效。
在今年，我们会发现“互联网重+”版块的机遇越来越少了。所以，我们不能再去炒作“互联网重+”的泡沫，把更多的眼光投放到“互联网轻+”这一版块，老老实实做产业升级，包括消费升级、制造业升级、工业升级和企业升级。
第三阶段：互联网智能化阶段
智能化包括大数据+、人工智能、深度算法、虚拟现实、机器人。
我觉得被称为智能化的原因，是由于我们还不了解它的原理，或者是知道原理，但不知道该怎么使用这些东西。从2012年开始就一直在摸索智能化行业，大家投了很多的现金到智能硬件，而且很多公司一直在炒作智能硬件，最后发现没有一家能成功收益。
之后，大家又开始搜索PAAS(平台即服务)，后来发现还是不成功，还转向投资Saas(软件即服务)，包括ERP、CRM。其实，大家都在做布局，但始终在互联网智能化阶段没有能够摸索到一个很好的赛道，还是处于环境的建设阶段。
现在，我们发现大多数赛道的上层数据布局已经非常完整了，像工业、消费类、底层这些相关的每一个版块里面，可能都有几十家公司做得很出色，这说明我们做智能化的基础环境已经搭建完了。这时候很有可能出现一波浪潮，把智能化推动起来，这就是我们最关注智能化这一版块的原因。
大多数智能化企业都在去模仿互联网企业，与互联网企业比拟，炒作数据。我们可以看一张图，横轴是用户，纵轴是它的现金，大多数互联网的公司在最初融资砸用户，把用户砸起来之后，一直都没有收入，比如腾讯、360都经历过这么一过程。
直到有一天，腾讯不再通过各种QQ的钻石会员收费，也不是通过QQ号去收费，而找到了游戏，最终发现游戏的主要版块是用户沉淀，腾讯变成一个主要的游戏公司。那时候，腾讯的用户已经积攒到了几个亿，经历一轮爆发，实现产业转换，才找到了真正属于自己的行业。
对于360来讲，它寻找的过程时间也比较长，但最终它找到像搜索、电商、游戏这些方式，这都是它的典型特点。互联网公司的特点是早期通过一种运营模式去收集大量的客户和数据，让市场不断关注它。
在这个过程中，企业虽然没有收入，但是估值不断往上涨，不断需要融资助力成长，这个过程叫2B、2C、2VC。
对于智能化，这套玩法是行不通的。最开始智能化的企业：第一轮估值2000万；第二轮估值一个亿；第三轮估值4个亿；第四轮估值10个亿。但是你没有这么多用户去承担，也不能找到一个非常良好的收入模式。它的早期现金流也不好，同时它的客户也不能收集特别多，因此不能模仿这套融资模式。
我建议大家在中早期把智能化品牌稍微起色之后，转型做2B，和大企业进行合作，现金流就会比较稳定，借助大企业的销售渠道以及市场品牌等等企业背书。如今，我们会发现大数据行业的智能化应用，大多数企业是可以直接做2B服务，不用依附于某一家公司，倒逼自己作为产业链的上游，作为乙方给所有的这些企业做数据供应。
以上就是我们过去5~10年当中，甚至于传统互联网将近20年时间，我们所历经的这么一个过程。
我们要弄清现在处在的位置，是在“互联网”和“互联网+基本发展完成”的阶段，我们即将往下一个方向去迈进，要把互联网作为一种工具好好利用于我们传统的企业当中，并且放眼于一些更智能化的方法，和其它的企业做出差异，凸显优势。
在2015年之后，我们发现市场出现以下4个问题
第一，传统金融的流动性非常差；
如果大家从事重工业、轻工业制造业等这种传统产业，就会非常清楚原先的银行、信托、资管保险出钱比较大方，但是现在现金流开始吃紧，一些房地产好的标的物开始减少，背后的资本对于某些优良资产的要求就会比较苛刻。投资会越来越严谨，不敢投资第三产业，这是一个典型的特点。
第二，全民创业催生投机泡沫；
VC行业发展非常迅速，催生了许多创业企业。我们会发现像e租宝那种巨大的泡沫和骗局在其中。
很多公司都是走这条道路，只是有的公司没有走好，就会出现e租宝这种500亿的现金黑洞，催生了很多金融泡沫，丢失了大量资产。
现在整个市场急需从传统思路转型，向美国硅谷学习，虽然无论是理念差距还是金融习惯差距都非常大。但在这个过程中，国家政策是不断进行调整，一旦进行调整，很多投机者可能会现形，产生泡沫是正常的现象。
于是，2016年至今，整个行业都在进行整顿和改革。我们都必须去考证，做好备案、资质，这过程就是一个VC和股权投资标准化的过程。国家和市场都非常希望割除泡沫，把真正好的现金投到好的产业当中。
第三，技术应用层面过于肤浅；
我们对所有智能技术拥有过于美好的设想，但真正应用在市场里面的东西都是同质化非常严重，这是整个市场都不希望看到的。2015年，这种情况有所好转，大家不会再像以前追捧小米的这种模式，而开始尊敬华为这种深度研发的企业，把很多深度的东西应用到企业，并带动周边的产业。
第四，同质化竞争过于泛滥。
在中国，无论你从事哪个行业，你都会发现一沓沓的竞争对手，尤其是在这两年，没有行业门槛。这种现象的产生是对生产资的料严重浪费，大家应该集合这种资本和生产资料研发深度的东西，把产品做到更好，而不应该在国内浪费这种生产资料去做同质化竞争，无论是对自己，还是对市场，都是无用的。
中国有很多行业都存在着第四个问题，同质化竞争过于泛滥。大家的思路非常浅显，有想法就马上执行。其实，我们应该深入想法，并借助一些工具，做出差异化优势再需要往前推进。
新形势下的行业动向
智能化应用、产业全面升级、生物技术，这是我们公司今年投资的三个重要板块。
智能化应用包括两个版块：人工智能、虚拟现实。
人工智能(AI)包括BI、CI。BI就是2B的智能，CI是人机交互智能。我们今年最看中人工智能的BI板块，就是怎么把智能应用到你的行业、公司当中。
从今年年初，VR(虚拟现实)就开始被大量炒作，但虚拟现实到底有没有这么大的容载量呢？
有很多企业在关注VR、AR(增强现实)这个方向，一旦出现做VR的内容，就会得到大家的疯狂关注。整个VR这个行业，就像15年前的智能化手机布局的行业，有很多人在15年前做WAP协议，现在还是在用WWW做智能化手机，那时候是过早做布局。比如有一家叫“移动梦网”的公司，虽然那时候它的理念很好，但由于底层环境没有搭建成熟，过早做布局，先行一步，就死在市场当中。对于VR来讲，我们现在要很明显地感觉做这个布局就是过早，可能还需要一年的时间。所以，这时候VR应该静观其变，等待更成熟的环境。
在2016年“互联网轻+”之后，我们最关注就是产业升级。其中包括工业升级、企业升级、制造业升级、消费升级。大家可能更关注的是传统行业的企业升级，我觉得这是非常重要的。
我们公司上个月投了一家农业的产业升级，做得非常好。他们把农业的生产资料做成数据库，打通整个产业链，整个系统就是比较数据化、标准化的，工作效率非常高。而且在搭建这套系统的时候，他们会发现，在农村农耕应用、农业生产资料购买方面，有大量的资金是消耗掉的，这很不科学。我们可以通过简单的办法降低成本，这些都是高效化和精细化所带来的事情，而它背后的支撑，就是今天我所讲的智能化应用和互联网带来的产业升级。
中国农业和美国农业有很大的区别，美国农业已经进入到了全自动化的农业生产阶段，而中国还处于一个纯感性经验化的过程，急需产业升级。对于农业产业升级所产生的变化是非常直观的，我认为产业升级不光是对于农业。
对于生物技术，我们所关注的方向包括基因治疗、细胞治疗、病毒治疗、神经科学等。这些是我们关注范畴中比较前沿的领域，这里面有很多机遇，但建议大家谨慎投资，因为在这个版块已经完全超出大家的想象，像现在所有的基因都是可以编辑的。
比如说你得了恶性肿瘤，当前的生物技术可以通过细胞和基因的调整实现精细化治疗。很多基因剪辑实际上是可以彻底利用计算机去实现的。这一套东西我们都在关注，它们发展的速度远远超过大家的想象，而且很快在医疗领域进行应用。我们会非常谨慎地去关注和投资，在这两年也成为大家重点关注的板块。
我们的产业升级，需要创新思维
我建议大家有时间可以看特斯拉创始人马斯克的作品。他敢于把最前沿的科技、最前沿的想法实现出来，引领着美国最前沿的经济。其实，这些科技并没有那么难以实现，只不过也没有人敢于用自己的时间和经历去实现它。我们觉得不一定每个人都做这么深度的科技，但至少要把经验化改成数据化、标准化的过程。
马斯克
这时代已经从乔布斯时代变成了马斯克时代，原因是在于因为他代表了时代前沿，敢于去创新价值，深度挖掘技术，综合工程，集中资源。
中国很多企业，很多产品做得都不是很精。尤其是在中国目前非常倡导创新设计、创新计划的过程中，我们非常需要像马斯克这样的人才。
智能化怎么应用到企业当中？
我们现在用的互联网都是一张网，我们每个人都是互联网的节点，每个人在互联网里面都会发出声音，进行交流，这就是互联网信息传递的过程。
我们发一条微信信息，可以把信息流通到对方，比如我可能每天要发好几千条微信，这个时候就传递了很多次，有大的节点。再比如有一个人转发一条消息到朋友圈，立马显示一千个赞，这个就叫KOL(意见领袖)。利用互联网的传播能力，他的影响力是比较大的，就会出现一个人影响一千个人、一万个人、一百万个人。
Papi酱影响一千万人，这就是为什么有人愿意投资她的原因。互联网是一个自然形成的、快速传播的信息交流系统，任何一个信息进入，它进入之后一天的时间就传遍了整个网。互联网传播信息时，就像你在旁边有人抖动一下网，在波和涟漪的传递下，遇上大的点，这个波一下就散开，这呈现了互联网的特点：交互性，具有有传递和交互的能力。
但我们容易被遗忘的一个互联网特性就是迭代性。迭代像生物进化，不断地进化，一天之内一下就把整个事情进化。为什么进化迭代速度这么快，就是互联网的特点。
无论大家是做投资还是做企业，都要关注手机(硬件)、互联网、云。它代表的是终端、网络和云端。
手机是一个不断收集信息、发送信息的东西。人在说话的时候是发送信息，人在打字的时候是发送信息，人在看、听的过程中是收集信息。我们每个人都是信息体，手机的出现只是帮助我们在收集信息这件事情变得更快。我们有手机之后，会和多个人同时非常迅速地收发信息，这就是终端的特点。
我们就会不断地利用手机传递信息，信息传递到互联网中进行交流、迭代。网络就是一个非常快速的电子化的传递和迭代信息的体系，这就是网络的交流、迭代两个特点，不断地去搭建成长。而最终信息去哪儿去了呢？我们每天在网上点餐、订机票、订酒店，这些所有的信息都会集中到云端的数据库，有专门公司收集信息。
我们现在最关注的三个板块对应的行业是智能硬件、互联网+和大数据。其实，手机是最强大的智能硬件，互联网+是不断地把互联网作为工具应用到每一个行业，而大数据是把云里面的数据弄得越来越精细化。如果把它比喻成人，这三个东西分别代表什么呢？
手机是我们一个延展的器官，就像眼睛是一个特别宽的带宽，用于收集信息。为了尽量使用眼睛的带宽，和互联网可以结合的越来越多，这就是手机的特点。让你眼睛接受信息的速度越来越快，接受的信息越来越多，才会使人越来越聪明，网络本身就是一套神经体系。神经网络算法跟人脑的神经是完全一致的，就是模仿人脑神经单元的一套系统。传递的信息最终传到大数据云端进行计算，也就是大脑分析的过程。
在过去的1、20年里面，我们发展最多的是互联网版块，也就是网络端，但对于终端和云端这两个模块，其发展有限。现在终端比较成熟的只有手机，当前大家去开发其他各类的终端设备包括VR，都暂时还没有进入成熟的阶段。对于云和算法的理解、应用，更多的还是停留在企业的应用中，家庭和toC的相关渗透还相对较少。
现在处在一个历史阶段，环境还没有完全搭建完，还没有进到下一步，在2016年，我们应该再拼命搭大数据和智能化的环境，更多地放眼于终端和云端的一些投资和企业的成长。
人的智能化是怎么发展过来的？
在工业化之前，这是一个充满经验的社会，从工业化到电气化、电子、互联网，再到现在的智能化，是一个完全指数化发展的过程。我们现在非常关注真正的智能化是什么，下一个时代是什么。在已经指数化发展的过程之后，我们已经处在奇点临近(备注：能量爆炸的起始之点)，主要关注互联网+、大数据、深度科技这三个方向。
深度学习怎么让生活和企业变得更加智能？
在深度科技方面，我们关注的版块包括量子计算机、人工智能、生命科学。这里我们将深入探讨人工智能相关的问题。人工智能是指智能化生活、智能化企业。我先讲三个电影：
第一电影是《骇客帝国》，讲述的是人活在一堆数字当中，被操纵着生活。它代表的就是数据之后的一个深度算法整合，不同空间下的结果。数据就是生活。
第二电影是《Her》，讲述的是这个人买了一台新电脑，IOS系统初始化你的喜好，使得这个电脑实在是太了解这个人。于是人就跟这个电脑谈恋爱了。这其实就是网络的迭代学习，利用一套中控系统跟所有人进行交流，然后电脑变得越来越聪明，和每个人都形成信息的过程。
第三电影是《I，Robot》(机械公敌)，讲诉的是所有机器人帮助人干活，端茶倒水切菜，有一天新一代的机器人具有感性特质，它可以跟人进行聊天，开始救助人类。
这三个方向其实对应我们关注的智能化的主要三个版块，数据对应的是云，迭代学习对应的是网络的传播和迭代，机器人对应的是一个器官的综合体。其实，智能化就是一堆数、深度整合算法，所以真正的核心在于大数据。
大数据
大数据包括入口端、大数据算法、出口端的商业化。如果你做一个数据公司，要先整理数据，再进行标签化定义。
比如前两年的谷歌，在网上收集上亿的猫的图片，通过人工智能的识别率只有70%，经过两年改良之后，对猫的识别率精确到99.99%。其实，数据定义不够精细会导致工作浪费，如果你的公司对于所有资源的每一个版块定义非常精细化，那么你的公司才像发动机快速往前跑。
在定义数据之后，你就可以进行挖掘。如果你是一家农业公司，如果你不把生产资料和你后面所有都定义精细，就不能知道原先做不好的原因。其实，这都是数据定义背后的一个重要性。
在挖掘之后，你就可以进行细节分析。数据精细化分析之后，你会发现很多自己不需要浪费的东西，最后抽象成一个模型。一个公司的数据越精确化，迭代速度越快，就像一个混凝土搅拌机一样，你的数据越滚越熟，你就非常清楚公司业务及其步骤。其实这还不是大数据带来的东西，这个是数据带给我们的。
对于这些数据，最重要的是要有一个入口端。对于每个公司都会有数据的入口端，这个入口端可能是一个平台，有可能是一个设备。但是你有这个数据入口，你就比其它公司拥有非常宝贵的财富。针对这些数据分析一些社会化行为，你就会发现很多相关性。这就是数据化过程。数据化之后，你要实体化。通过入口端的数据进来之后，得到一些原来没有看到的东西造就商业策略模型，不断地进行迭代，这就是大数据精髓。
大数据简单化为三个版块，一个是入口端，一个是算法模块，一个是出口端。
我们现在每天都在不断地沉迷于这些软件，比如携程、去哪儿、大众点评、Airbnb等。我们管这些软件叫TLBS，是基于时间、地理位置以及我们行为习惯的服务。它们在向我们提供服务的过程中，还不断收集我们的数据。在这类云端平台，你的信息不断被收集，最终互联网对你这个人的性格越来越了解。通过越来越多的数据拟合，你的性格、特点以及你所有的属性都会淋漓尽致表现在这个平台当中，这就是大数据给我们带来的特点。
其实，这个过程是你要拥有数据来源，进行数据迭代，最终实现算法应用。实际上，阿尔法狗是神经网络算法、概率增强算法以及蒙特卡洛随机搜索算法拼凑在一起的应用。关于棋的算法，其实就是应用落子概率函数进行反复迭代的过程。阿尔法狗在深度学习过程中利用两台计算机不断相互对弈，最终迭代出比人更聪明强劲的算法能力。
有很多人认为机器人最重要的是大脑，但其最重要的就是数据迭代。
美国波士顿动力公司可以让机器人在雪地上跑。这个过程的实现，实际上并不是它的腿有多强壮，而是它在跑动过程接近摔倒的时候，计算复杂的应激性反向动力进行调节。而它走的路多了，就知道怎么平衡，怎么走路不摔倒。这就像小孩的无监督式自我学习，不断地这么迭代，机器人就越来越聪明。
这10年就是一种不断地锻炼各种各样的数据系统和集群的过程。数据在互联网里越来越多，最终实现自主进化、万物互联。我们每天每个人都在为互联网提供各种各样的数据，云端对我们的分析越来越清楚，最后产品只有一个对人特别了解的系统，这就是人工智能。
人工智能是由三部分组成：
第一，我们告诉计算机的东西；第二，计算机自己学习的东西；第三，计算机永远学不会的东西。
其实，我们赋予机器人智能，第一，我告诉机器人“马走斜、象走田”，没有告诉马和象怎么进行配合，但是我告诉它把对方老将干掉的结果。而在这个过程中，机器人自己迭代学习。其实我们告诉它的是一个主要特征，但它迭代出了一个次要特征，最终它迭代出来的是一个量，这是人工智能的根源。
第二，机器人自己学到的。例如波士顿动力的这些机器人不断利用人赋予它已知的算法，迭代学习新的算法，并自我赋予新的能力。
第三，最终是否能实现一个带情感的机器人，要打一个大的问号。当这个机器已经复杂到特别复杂，而且到人已经看不懂复杂的时候，它已经超越了你的情感能力，这就是人工智能。
人工智能已经发展了将近50年的时间，人工智能算法的深度实现越来越快。其实人工智能与大数据就是海量数据与算法的整合，其中最著名常用的算法就是神经网络算法。
软件服务
为了让公司更容易高效化，于是Saas(软件即服务)出现了，就是把我们周边的东西不断地进行数据化的过程。其实，我们每一个人都是凭着一定的经验和规范化去做这个公司，规范化越明确，犯的错误会越少，规范化体系越完整，公司跑得越快。
Saas就是一套规范化精细化管理的系统。对于农业来讲，大部分农业处在经验科学，只要稍做规范化，就会比别人做的好得多。如果你从事做工业行业，一些生产线上的规范化可能已经非常完善，但还不能够实现完全数据化，就会阻碍公司推向下一步发展。
特斯拉这个公司已经走到自动化到智能化的过程，所有的东西全是自动化。在自动化的过程中，它就可以锻炼这些机器怎么去做这件事情可以更高效。而在机器不断地学习过程中，它就会知道自己从这个路径走过来，比你原来给我设计这个路径要省电，这个过程就是智能化的过程。在不断地迭代过程中，机器能够想到更好的方法，就是和人是不一样的。
其实，我们看到整个产业链就是这样的。美国很多最前沿的公司已经从自动化走到智能化了，每往前推一步，生产效率就会大特别多。如果你是第一产业，你就从第0步走到第一步，你就会比别人强非常多。如果你是互联网行业，把原来你不够结构化的东西变成结构化的东西。
TMT的过程就是利用互联网这套工具，把别人倒逼成了一个以技术去管理企业的过程。TMT的公司越大，它的后端越重，高效化越强。我们每个人都处在这条产业链条上，从经验走向智能、从感性走向理性的过程。只要你比你的同行多向下走一步，你就肯定比别人做的好。
我们投资公司的数据库中，只有所有数据都精细化管理，才能处理上万个项目。否则如果一个月你只看10个项目，那你就投资，失败的概率特别大。
我看了软件类很多公司，大家现在都在追求ERP(企业资源管理计划)、CRM(客户管理系统)。可是装软件的目的并不是为了要用软件去控制你的资源，最重要是把这个软件装进去之后，你原来那套感性的思路变成理性的。广义的SAAS，它是一套智能化的管理系统，我们管它叫做“精细化管理流程”，把整个这条产业链变得数据化和系统化、理性化。
现在的产业链前端让这个感性的人变得稍微理性一点，后端用理性的方法非常数据结构化地去制造音乐，终端的人把它的需求变成数量化的东西，和你所有数据对接起来。
海量的行业是需要规范化的升级。比如，你已经率先介入了ERP系统和CRM系统，可以用大量的软件去进一步规范化已经数量化的一些数据，专门去针对这些优秀的销售。比如说你是一个长尾的客户模式，通过客户管理软件的分析，你对用户的画像越来越明确细分，并针对每个细分特点制定不同的商业模式，这就是一个狭义SAAS的应用过程。
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