热烈祝贺51信用卡正式登陆港交所，募资9.314亿港元 | 顺为系
2018/7/13 10:36:31 顺为资本

    

    

     2018 年 7 月 13 日，在线信用卡管理平台 51 信用卡今日正式登陆港交所。

     顺为资本曾参与 51 信用卡的 A 轮、B 轮融资。

     此前，51 信用卡全球发售的股份数约 1.18 亿股，其中香港发售约 1187 万股，占比约 10% ；国际发售约 1.068 亿股，占比约 90% ，另有 15% 超额配股权，公开招股发售价格在 8.5~11.5 港元之间。

     7 月 12 日上午，51 信用卡公布了最新发售价及配发结果公告。

     公告显示，按照每股 8.5 港元的发售价，香港公开发售合共接获 2021 份有效申请，认购合共 1040.25 万股，相当于香港公开发售初步可供认购总数的 87.63% ，香港公开发售中初步提呈而未获认购的发售股份( 146.85 万股)已重新分配至国际发售，国际发售最终数目增至 1.08 亿股，相当于任何超额配股权获行使前全球发售初步可供认购发售股份总数的约 91.24% 。

     51 信用卡基石投资者信银(香港)投资有限公司已认购 2769.7 万股发售股份，约占发售股份的 23.33% 。

    

     公开发售募资

     将重点用于获客、技术投入

     此次 IPO 认购所得款项净额约 9.314 亿港元。

     1、据此前招股书公告显示，51 信用卡将募资所得约40%用于未来五年多渠道获客上。在“风险提示”章节中，51 信用卡明确表示随着行业竞争白热化，企业获客成本将大幅度提升，因此51信用卡将在应用商店、搜索引擎、第三方应用、社交媒体、品牌活动等渠道上继续投入。

     除动用首次公开发售所得款项 40% 外，51 信用卡计划将经营收入也用于用户获取工作，预期 51 信用卡管家应用及其他应用程序注册用户人数的全年增加数量将分别达到约 2000 万名及 1000 万名。

     2、所得款项净额 30% 用于进一步提升 51 信用卡的技术及风险管理实力。51 信用卡拟将该部分所得款项净额的 50% 金额分配用于每年增加 100 至 300 名研发人员及风险管理人员，以支持其未来五年的业务增长。

     该部分所得款项净额的另一半将用于进一步加强其的技术及风险管理基础设施，尤其是大数据分析及人工智能技术领域，借以专注于反欺诈、图像分析深度学习、行为分析、关系影射，自动用户互动及智能用户操作。

     3、所得款项净额 20% 用于未来五年选择性地寻求与公司的业务互补且与公司的发展策略一致的投资机遇，目标业务包括位于中国拥有不同消费场景及迅速增长用户基础的业务以及在数据处理及分析方面具备强劲实力的业务。公司主要以金额人民币 1000 万元至人民币 3 亿元的投资为目标，而该等目标的年度交易量为人民币 1000 万元以上或用户基础为 10 万人以上。

     51 信用卡预期在以下领域实现协同效应：

     拥有不同消费场景的公司可以为其带来用户获取渠道；

     及拥有强大数据处理及分析能力的公司可为其提供服务并在风险管理和用户黏性工作方面与其内部团队形成互补。

     招股书显示，截至 2017 年末 51 信用卡已经投资超过 20 起案子。

    

     新湖系、天图资本等收获颇丰

     资料显示，新湖系通过 51 Xinhu L.P 、Taichang Investment Limited 、Tai Shun Holding Ltd 等境外实体对 51 信用卡持股约 24.4% 。天图资本也通过多个实体，持股约 14.39% 。

     51 信用卡 CEO 孙海涛直接持股约 11.24% ，但孙海涛可行使投票权合计占总股本的 51.619% ，拥有绝对控股优势。

     值得一提的是，51 信用卡还设立 10.5175% 的 51 股份计划和 9.5533% 的 51 奖励计划。51 股份计划、51 奖励计划目的均为确认以及奖励受限制股份单位参与者对集团所做出的贡献、吸引合适人才持续鼓励。51 股份计划激励目标为 51 信用卡高级管理层、合作伙伴等。51 奖励计划激励目标包括 51 信用卡任何雇员、合作伙伴等。以上两项奖励计划均为期 10 年。

    

    

     51信用卡招股书关键信息

     1、51 信用卡在 2015 年、2016 年、2017 年的营收分别为 0.9 亿元、5.71 亿元、22.68 亿元，经调整净利润分别为 -1.01 亿元、0.53 亿元、7.44 亿元，连续两年盈利。

     2、51 信用卡目前主要有 3 大业务：个人信用管理服务、信用卡科技服务、线上信贷撮合及投资服务。

     51 信用卡依托旗下的 51 信用卡管家向信用卡持有人提供信用管理服务。

     3、51 信用卡收益主要来自：

     在线信贷撮合及投资服务的信贷撮合及服务费；

     来自信用卡科技服务的信用卡科技服务费；

     来自在线信贷撮合及投资服务的信贷介绍服务费；

     其他收益，包括向借款人贷款的利息收入及来自在线信贷撮合及投资服务的逾期费用。

     4、截至到 2018 年 Q1 ：

     51 信用卡累计用户数 8560 万，其中 51 信用卡管家累计注册用户 6530 万；

     51 信用卡联名发卡数达到 70 万张；

     通过 51 信用卡管家应用撮合的信用卡账单及其他负债还款及其他负债的总交易额达到 550 亿人民币。

     为信用卡持有人贷款撮合金额达到 45.02 亿人民币。

    

     51信用卡大事记：

     2012 年 9 月获薛蛮子和华映资本 600 万元的天使投资；

     2013 年底获 SIG 、清流资本和华映资本 1500 万美元 A+ 轮和 A 轮；

     2015 年 2 月获 GGV 资本领投的 5000 万美元 B 轮融资。

     2016 年 9 月，51 信用卡完成总额约 3.1 亿美元的 C 轮融资，领投方来自 A 股上市公司新湖中宝和天图投资，快的打车创始人陈伟星的泛城资本，华盖资本、国信弘盛股权投资基金、千合资本和洪泰 A Plus 基金等联合投资。

     2016 年 10 月，获得嘉实投资和银泰集团累计 8400 万美元 C+ 轮融资。

    

     51信用卡CEO孙海涛先生致辞

     大家早上好，今年是我创业的第 14 个年头。6 年前，我和 4 个同事在杭州城西一间小酒店住了一个月没回家，开发出 51 信用卡管家 APP 。今天，51 信用卡已经有 1000 多人，用户过亿，最初的那 4 位同事，有两位今天来到现场，一会请他们俩来给 51 信用卡挂牌敲锣。

     感谢这个时代，给我们这些爱拼的人犒赏。去年的 7 月 15 日，我们在杭州召开 100 多人和中介机构的动员大会，决定来香港资本市场。

     4 个月前我们在对面的环球大厦的 printer 办公室写好 A1 ，虽然现在走过去只要10 分钟，我们花了 100 多天走到这里。记得我们投行是一个晚上的 11 点 21 分收到交易所关于聆讯委员会的最后书面反馈意见的邮件。原来香港联交所也这么拼。最后，51 信用卡的股票代码是 2051 ，我希望能为这家公司拼命到 2051 ，那年我才 71 岁。

     再次由衷感谢每位爱拼的伙伴和朋友们，感谢港交所!

    

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