百度的势能
2014/9/9 卢泓言
百度发布直达号， 亮明了方向，要“连接人与服务”，而其出发点是“连接人与信息”。BAT三家殊途同归。腾讯和阿里也要“连接人与服务”，各自的出发点分别是“连接人与人”和“连接人与商品”。
这就是三强争霸的基本行军图。
峰哥就此向某机构一位董事总经理讨教几个问题。请留意，这位兄台近两年来一直是bidu的唱多者。bidu最近一年漲了大概80%。
峰哥：BAT三家的相对擅长，百度是技术，腾讯是产品，阿里是运营。马云自己也公开认可这个。在服务这一战上，三家狭路相逢。百度胜算如何。
深喉：三家的擅长是相对的，腾讯就并非不懂技术，阿里就并非不懂产品。未来在一个战场，比的是全盘能力。也就是，把一个能力发挥到极致，把其它两个能力也带动起來。
阿里是从运营反向发展产品和技术，腾讯是产品分别向两头走，发展技术和运营，百度是技术向产品和运营走。
在历史上反复验证的商业周期的演进上，我认为从技术到产品再到运营，拉动是顺方向的，相对好走。这是有势能的。而从运营到产品再到技术，是逆方向的，难度更大。
互联网行业的特点，当技术积累到一定的程度，设计或者找到了一种机制，就有了产品，然后再设计或者找到一种机制，再有了运营。比如从算法，到搜索引擎，再到竞价排名，就是这个过程。
百度要做的，就是有了战略方向后，把技术优势发挥出來，转化成落地的策略，就有了比如直达号。
峰哥：三家之前各自的堡垒分别是信息、人、商品，相对于线下服务这目的地，各自胜算如何。
深喉：三家之前都在线上，现在是从线上往线下引导。线下的服务之前在网上是没入口的，没历史行为，那它新生的在线上的第一个点在哪里？应该是在百度。
我们估计，就目前的情況看，70%以上的在线上对线下服务的需求，所谓O2O，是搜索，而百度是最大的搜索引擎。百度说的，最近一年移动搜索里关于服务的量长了133%。它是顺着这个行业自身滋生的行为在做事，没拧着来。
这是百度的第二个势能。
峰哥：比如我想捏个脚，不会去淘宝，淘宝就是买东西然后送到家。也一般不会想到去微信里搜一个公众号，比较麻烦。去地图搜索也许是最先想到的。
深喉：最难跨越的，是用户的习惯。比如你小区周围有家乐福和沃尔玛，如果你去家乐福成了习惯，那你10次有8次会去家乐福，不会是两家各去5次。
百度的优势，因为搜索一直是开放入口，不象别家的形态，是封闭的城堡。开放的好处，就是流水不腐户枢不蠹，它的生态跟社会是一起在循环，要比单纯做一个行业有优势。
大家都喜欢闭环，都喜欢把商户和人都圈养在自己的领土上。当你主宰这个行业时，是好，但当新的行业新的需求出现时，局限性就出来了。
而一个开放的生态，两头在外，各行各业都低门槛的接入进来，当下一个新需求出来时，自然，它就会成为第一落点。
峰哥：微信也要从连接人介入到连接服务，它需要突破的地方有哪些。
深喉：社交平台要做这件事，要想清楚3个问题。第1、社交是私人领域，享受服务是公共领域，这两个领域存在本质差别。在私人花园里，对不相关信息的排斥很大。当用戶沒明确表达需求，你推广，搞交叉銷售，会遭遇抵触。
峰哥：这个我有体验。上周微信朋友圈的主栏目“我”上面出现一个红点，以为是功能更新，点击2次进去，才发现是一个月饼广告。这挺糟糕，几乎是胁迫。我在朋友圈批这个做法，有个微信高层还回复说“谢谢反馈”。
大众点评的一个founder出来说，微信导流效果不是特别好。他讲两个原因。“第1，跟用户需求之间没形成强联系。就像购物上淘宝京东，搜索用百度，有路径依赖。但一个社交平台跟吃喝玩乐隔着千山万水。第2，有需求后能直接满足。在一个社交平台上要从主界面的“我”一路点到“吃喝玩乐”，很漫长。”
深喉：第2点，社交平台历史上都是在虚拟空间上做得好，象腾讯的增值服务和游戏，但它们在连接真实需求上一直做得不好，比如搜索和电商。从虚拟空间走到現實，是一个大的屏障。
峰哥：可能基因在起作用。比如，似乎历史上比较少公司能横跨2B和2C两个领域。
深喉：第3，有移动社交平台要“连接一切”。但难度是你要同时跨越两道屏障，用戶之前沒这个行为，你要引导出一个新的行为，还要在私密和虚拟的空间里引导，一不小心就出现强扭的情况。确实有阻力。
而如果你之前就积累了用户实现真实需求的场景和行为，你不需要再培育，只是顺着它的需求，就像山洪一样泻下來。
现在几大平台都是数亿用戶。不存在说谁还会有先发优势、长的时间窗口。需求一产生，都在引导，很快就走通了。
都说用户为王，需求为王，但对于一些产品或者历史上很強的公司，就容易忽视这一点，觉得自己无所不能。顺势而为，首要是顺人性。
峰哥：百度从技术到产品再到运营的扩展步骤有怎样的实例。
深喉：百度最近2年的策略很清晰，把技术平台化、基础化，然后提供接口，开放出去，自然就出现更多产品。2年前，百度世界大会，提出7种武器，其实就是技术能力的开放；1年前，百度世界大会，提出轻应用，其实就是建立了一种机制；今年提出直达号，就是一个成型的产品。接下来就是运营。
这就是它把技术落地的转换路径。
用战略的终局眼光看，线下服务是下一个5年的核心，包括有固定场所的吃喝玩乐和无固定场所的家政司机，等等，至少百度、阿里，都会傾注全公司之力做好。现在百度800亿美金，服务市场在5年内完全可以再造一个百度。会有新的商业模式。
峰哥：直达号比轻应用的进步，是整合了百度诸多能力和资产。
深喉：对。直达号对战略的意义有3点。
1、营销更立体和丰富。
百度对基于移动终端的营销模式的摸索，最早做转码，让手机便于访问PC站点，把传统PC商户和商业牵上手机。
但这不够性感。资本市场不兴奋。现在很多移动网站是完全基于手机，微信最先摸进了这个市场。这个东西很新鲜。
但从整体生态看，PC上的商户需要找到一个路径在手机上站住，这是最现实、最先需要被满足的需求。现在百度收入已经有30%来自移动端。
两种思路，第1是让移动新力量顛覆PC，第2是帮助传统企业包括PC力量在移动互联网上跟人连接。我们观察百度的主要发力是在后者。它不够性感，但朴实。
直达号把这条路走得比较圆满了。
2、直达号更好的连接了人和服务，实现闭环。
直达号里注入了百度更多的能力。之前的转码只是界面更友好，更好读。现在直达号接入地图，百度地图有60%的份额，地图是定位能力最強的入口。之前你搜海底捞看到的是官网，现在看到的是附近的店舖。百度HI的沟通能力，基于它的CRM，以及百付宝的支付能力，也注入。
从直达号开始，它就从之前的营销转到了服务。会有新的商业模式。比如从cpc到cps，走闭环，更效果化的收费。
3、帮百度多个产品有效協同。做团购的糯米，加上地图，加上搜索，本地生活离用户就非常近了。之前这些产品的关联度不够，直达号把它们串起來，商户可以通过3个平台接触用戶。
比如你在CBD，用地图搜万达广场，马上就看附近的万达以及它的商户的电话和地址，将来可以把全景都展现出來，电影、KTV、饭馆等等，都有现成的团购网站提供的集中化的出口。它內部打通，給商戶提供一套解決方案。
这个方向是很清晰的，无论百度还是其它两家，都应该是核心战略。
峰哥：团购作为这里的最下游的一环，团购的领军者现在是美团。在技术-产品-运营上，团购属于哪一环。
深喉：属于运营。
峰哥：拉新用户和维持老用户，哪个市场更大。搜索可能强在拉新，但维持老用户可能微信更擅长，它的支付和帐户体系更好。
深喉：拉新是增量，百度应该是最大入口。随时间推移，它应该在拉新的过程里注入更多能力，针对老用户做更多服务，比如基于大数据的推荐，提高维持老用户的能力。
当然，百度不应该强行推广这些能力，比如帐户和支付，商家自己选择，不一定选你百度。搜索引擎首先要开放，不要强拧。
至于拉新用户和维持老用户，看中国的营销支出，6000亿的盘子，而社會消費是几十万亿的盘子。拉新規模比交易要小很多。但若因此认为搜索能分到的份额就小，这是个伪命题。
传统营销支出对应的，可能是互联网的品牌展示广告这一块。而搜索作为最大的营销平台，早已在花销售的预算，这一块是交易的盘子。互联网对商业链条产生巨大的变化，很多渠道都在缩短、被革命、去中介化。预算在某个点上消失了，就在另一个点上新产生。只要提供更强大的服务能力，就能分到更多的预算。
也不能把比如百度的营销跟微信的CRM对立起來，这两个东西本身在融合。营销和销售的边界在融合。
峰哥：美丽说最先做导购，后来被淘宝封杀，不得以转做电商，成了。我看见一个去哪儿的founder在朋友圈里点评这个事：“大型导购转做供应链平台，如同从山顶向山脚俯冲，只是累，并不難，十个转型十个成功，不成功的都是之前流量沒攒足的，势能不够。”
我看见一个百度高层在后面跟了一句话：“这給了我们信心。”
深喉：在美丽说，用户已经表达了一个清晰的需求，选衣服，买衣服，所以只要你引导他，成功概率是很高的。这跟搜索掌握了线下服务的需求后，再引导与相应的商户对接，是一个道理。搜索顺水而下，不需要强拧。
10年前，BAT能做好自己的事，是因为有能力培育这个市场。而現在，互联网普及了，市场起来了，竞争的焦点就不是谁培育得最好，而是谁匹配得最好。
当美丽说掌握了用戶，它需要的下游的服务商不需要找新的，它们已经存在了，只是把购物需求跟它们连接就行，只要匹配效率高，就成了。
当年腾讯的拍拍要打淘宝，两个不利因素，第1是各个垂直都要打，无暇顾及，第1是几年前，商家的服务能力没起来，比如只有5000单，但淘宝能给它1万单，所以它专注在淘宝就行，拍拍对它没意义。
但现在的美丽说，两个不利因素都不存在。第一是打服饰这个垂直，汇聚了足够多的垂直人群。第二是商家服务能力强了，现在有1万单的能力，但淘宝只能给5000单，所以必然就接美丽说了。
峰哥：所以淘宝要解决生态恶化的问题。以前孩子小，一碗粥就吃饱了。现在养大了，要吃一碗米飯，你又不給它，它就出走。
深喉：淘宝自己比较难产生流量，所以它收购了很多东西。腾讯能产生，百度也能。现在的吃喝玩乐的新需求，给百度帶來新的用戶，可能会培育一个更多元的循环体系。
峰哥：微信还是有很多玩法，就像红包，社交+游戏的基因能一夜引爆。百度的“简单可依赖”是人性，腾讯的“好玩有趣酷”也是人性。
深喉：没有一个平台能通吃一切，这是哲学，各种物种会达到平衡。记得半年前我们吃饭时，就说过这个。
腾讯把用户掌握在自己手里，用戶行为也不是不可以改变，需要找到时机和方式。
峰哥：我听到一个故事。半年前，马云和陈一舟在一个会上，谈到未来互联网的大格局。马云说，将来是两艘航母、一艘巡洋舰。但陈一舟说，我们觉得将来是一艘航母、两艘巡洋舰。两人的分歧在于阿里是不是航母，但似乎两人都有一致的观点，百度是巡洋舰，腾讯是航母。
深喉：当一个新产品出现时，市场会很兴奋。比如微信红包就让业界一震。但大家都容易忽视最根本的，轻视渐进式创新，又尤其对百度对技术的坚持视而不见。
在线下服务这个新纬度上，跟百度目前所处的这个纬度，两方对上的概率是相对大的，可见度高。搜索引擎天然的在获取用户需求，开放的生态，从技术到运营的转化效率正在提高，搜索-地图-团购等的几位一体的打通状态正在形成。
我个人判断是，在5年内，百度有80%的可能超过腾讯阿里中的一家，20%的可能超过它们两家。
峰哥：理解。知道你重仓bidu。
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